301361众智科技:首次公开发行股票并在创业板上市网上申购情况及中签率通告
郑州众智科技股份有限公司(以下简称“众智科技”或“发行人”)首次公开发行人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)并在创业板上市的申请已于2022年4月14日经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)创业板上市审议通过,并于2022年9月7日经中国证券监督管委会证监许可〔2022〕1589号文同意注册。
发行人与保荐机构(主承销商)民生证券股份有限公司(以下简称“民生证券”或“保荐机构(主承销商)”)协商确定本次发行股份数量为2,908.40万股,本次发行价格为人民币26.44元/股。
本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金、全国社保基金、基本养老保险基金、根据相关法规的保险资金报价中位数、加权平均数孰低值,故保荐机构相关子公司无需参与跟投。
本次发行不安排向发行人的高级管理人员与关键员工资产管理计划及其他外部投资者的配售。保荐机构相关子公司跟投的初始股份数量为本次公开发行股份的5.00%,即145.42万股,初始配售与最终配售股数的差额145.42万股将回拨至网下发行。
本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。
配售回拨后,网上网下回拨机制启动前,网下初始发行数量为2,079.55万股,占本次发行数量的71.50%;网上初始发行数量为828.85万股,占本次发行数量的28.50%。最终网下、网上发行合计数量2,908.40万股,网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。
众智科技于2022年11月4日(T日)利用深圳证券交易所交易系统网上定价发行“众智科技”股票828.85万股。
一、网上申购情况
保荐机构(主承销商)根据深圳证券交易所提供的数据,对本次网上定价发行的申购情况进行了统计,结果如下:本次网上定价发行有效申购户数为10,324,697户,有效申购股数为64,905,922,500股,配号总数为129,811,845个,配号起始号码为000000000001,截止号码为000129811845。
二、回拨机制实施、发行结构及网上发行中签率
根据《郑州众智科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行通告》公布的回拨机制,由于网上初步有效申购倍数为7,830.84062倍,高于100倍,发行人和保荐机构(主承销商)启动回拨机制,将本次公开发行股票数量的20%(向上取整至500股的整数倍,即581.70万股)由网下回拨至网上。
回拨后,网下最终发行数量为1,497.85万股,占本次发行数量的51.50%;网上最终发行数量为1,410.55万股,占本次发行数量的48.50%。回拨后本次网上定价发行的中签率为0.0217322233%,申购倍数为4,601.46202倍。