111008沿浦转债网上中签率及优先配售结果通告

605128：上海沿浦金属制品股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签率及优先配售结果通告

上海沿浦金属制品股份有限公司（以下简称“上海沿浦”或“发行人”）公开发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”或“本次公开发行”）已获得中国证券监督管委会证监许可［2022］2211号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为中银国际证券股份有限公司（以下简称“中银证券”或“保荐机构（主承销商）”）。本次发行的可转债简称为“沿浦转债”，债券代码为“111008”。

上海沿浦本次公开发行3.84亿元可转换公司债券原股东优先配售和网上申购工作已于2022年11月2日（T日）结束，现将本次沿浦转债发行申购结果通告如下：

一、总体情况

沿浦转债本次发行3.84亿元，发行价格为100元/张，共计384万张（38.4万手），本次发行原股东优先配售日和网上申购日为2022年11月2日（T日）。

二、发行结果

根据《上海沿浦金属制品股份有限公司公开发行可转换公司债券发行通告》，本次沿浦转债发行总额为3.84亿元，向股权登记日收市后登记在册的持有发行人股份的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统向社会公众投资者发售的方式进行，最终的发行结果如下：

1、原股东优先配售结果

根据上交所提供的网上优先配售数据，最终向发行人原股东优先配售的沿浦转债为312，755，000元（312，755手），约占本次发行总量的81.45%。

2、社会公众投资者网上申购结果及发行中签率

本次发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的沿浦转债为71，245，000元（71，245手），占本次发行总量的18.55%，网上中签率为0.00064158%。

根据上交所提供的网上申购数据，本次网上申购有效申购户数为11，157，004户，有效申购数量为11，104，609，870手，配号总数为11，104，609，870个，起讫号码为100，000，000，000-111，104，609，869。