113063赛轮转债网上中签率及优先配售结果通告

601058：赛轮轮胎公开发行A股可转换公司债券网上中签率及优先配售结果通告

赛轮集团股份有限公司（以下简称“赛轮轮胎”或“发行人”）公开发行200，898.50万元可转换公司债券（以下简称“可转债”或“赛轮转债”）已获得中国证券监督管委会证监许可〔2022〕2210号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”、“保荐机构（主承销商）”）。本次发行的可转债简称为“赛轮转债”，债券代码为“113063”。

赛轮轮胎本次公开发行可转换公司债券的原股东优先配售及网上申购已于2022年11月2日（T日）结束，现将本次赛轮转债发行申购结果通告如下：

一、总体情况

赛轮转债本次发行200，898.50万元，发行价格为100元/张，共计20，089，850张（2，008，985手），本次发行的原股东优先配售日和网上申购日为2022年11月2日（T日）。

二、发行结果

根据《赛轮集团股份有限公司公开发行A股可转换公司债券发行通告》，本次赛轮转债发行总额为200，898.50万元，向股权登记日收市后登记在册的持有发行人股份的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。最终的发行结果如下：

（一）向原股东优先配售结果

根据上交所提供的网上优先配售数据，最终向发行人原股东优先配售的赛轮转债总计为1，448，452，000元（1，448，452手），约占本次发行总量的72.10%。

（二）社会公众投资者网上申购结果及发行中签率

本次发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的赛轮转债为560，533，000元（560，533手），约占本次发行总量的27.90%，网上中签率为0.00504709%。

根据上交所提供的网上申购信息，本次网上向社会公众投资者发行有效申购户数为11，158，446户，有效申购数量为11，106，061，432手，即11，106，061，432，000元，配号总数为11，106，061，432个，起讫号码为100，000，000，000-111，106，061，431。