688419:耐科装备首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果通告
安徽耐科装备科技股份有限公司(以下简称“耐科装备”、“发行人”或“公司”)首次公开发行人民币普通股(A股)并在科创板上市(以下简称“本次发行”)的申请已经上海证券交易所(以下简称“上交所”)科创板股票上市审议通过,并已经中国证券监督管委会同意注册(证监许可[2022]2207号)。
本次发行采用向投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)、网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。
发行人与保荐机构(主承销商)国元证券股份有限公司(以下简称“国元证券”、“保荐机构(主承销商)”)协商确定本次发行股份数量为2,050.00万股。初始配售发行数量为102.50万股,占本次发行总数量的5%,投资者承诺的认购资金已于法定时间内汇至保荐机构(主承销商)指定的银行账户。本次发行最终配售数量为102.50万股,占发行总数量的5%,最终配售数量与初始配售数量相同,不向网下回拨。
配售调整后,网上网下回拨机制启动前,网下发行数量为1,363.25万股,占扣除最终配售数量后发行数量的70%;网上发行数量为584.25万股,占扣除最终配售数量后发行数量的30%。本次发行价格为人民币37.85元/股。
根据《安徽耐科装备科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价通告》(以下简称“《发行安排及初步询价通告》”)和《安徽耐科装备科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行通告》(以下简称“《发行通告》”)公布的回拨机制,由于网上初步有效申购倍数为3,408.77倍,高于100倍,发行人和保荐机构(主承销商)启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调节,将扣除最终配售部分后本次公开发行股票数量的10%(向上取整至500股的整数倍,即194.75万股)从网下回拨到网上。回拨机制启动后,网下最终发行数量为1,168.50万股,占扣除最终配售数量后发行数量的60.00%,占本次发行总量的57.00%;网上最终发行数量为779.00万股,占扣除最终配售数量后发行数量的40.00%,占本次发行总量的38.00%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.03911480%。
根据《发行通告》,发行人和保荐机构(主承销商)于2022年10月28日(T+1日)在上海市浦东新区东方路778号紫金山大酒店四楼耐科装备首次公开发行股票网上发行摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行,摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。中签结果如下:
末尾位数中签号码
末“4”位数9304,4304,1280
末“5”位数49496,61996,74496,86996,99496,36996,24496,11996,20840
末“6”位数562217
末“7”位数3173895
末“8”位数12620714
凡参与网上发行申购耐科装备股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的,则为中签号码。中签号码共有15,580个,每个中签号码只能认购500股耐科装备股票。