中宠股份:公开发行可转换公司债券网上发行中签率及优先配售结果通告
烟台中宠食品股份有限公司(以下简称“中宠股份”、“公司”或“发行人”)和联储证券有限责任公司(以下简称“保荐机构(主承销商)”或“联储证券”)根据相关法规公开发行可转换公司债券(以下简称“可转债”或“中宠转2”)。
中宠股份公开发行76,904.59万元可转换公司债券原股东优先配售及网上申购已于2022年10月25日(T日)结束。
根据2022年10月21日(T-2日)公布的《烟台中宠食品股份有限公司公开发行可转换公司债券发行通告》(以下简称“《发行通告》”),本通告一经刊出即视为向所有参加申购的投资者送达获配信息。现将本次中宠转2发行申购结果通告如下:
一、总体情况
本次可转债发行总额76,904.59万元,发行价格为每张100元,共计7,690,459张,本次发行的原股东优先配售日和网上发行日为2022年10月25日(T日)。
二、向原股东优先配售结果
原股东优先配售的可转债4,981,096张,共计498,109,600元,占本次发行总量的64.77%。
三、社会公众投资者网上申购结果及发行中签率
本次发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的可转债为2,709,360张,共计270,936,000元,占本次发行总量的35.23%,网上中签率为0.0027132874%。
根据深交所提供的网上申购信息,本次网上向社会公众投资者发行有效申购数量为99,855,250,900张,配号总数为9,985,525,090个,起讫号码为000000000001-009985525090。
发行人与保荐机构(主承销商)将在2022年10月26日(T+1日)组织摇号抽签仪式,摇号结果将于2022年10月27日(T+2日)在公布。投资者根据中签号码,确认认购可转债的数量,每个中签号只能购买10张(即1,000元)中宠转2。