新债简析|回天转债星期四可申购，值得申购吗？

回天转债10月27日申购指南发行价格100元

根据监管层安排，回天转债将于10月27日深交所上市申购，以下是南方财富网雪花君为大家提供的新股回天转债申购宝典：

一、回天转债基本情况

湖北回天新材料股份有限公司是专业从事胶粘剂和新材料研发、生产的高新技术企业集团，股票代码300041，在沪、粤、苏、鄂四地分别建有产业基地和研发中心。公司通过了ISO9001、ISO/TS16949质量管理体系认证，ISO14001国际环境管理体系认证，产品通过SGS、TUV、JET、CQC、GL、JG、UL、DIN、NSF、FDA、LFGB、API等认证，是当前中国5G通讯、消费电子、新能源汽车、轨道交通、光伏、包装、建筑等行业胶粘剂和新材料重要供应商之一。回天新材创立于1977年，前身是国内最早从事胶粘剂研发的科研单位，也是全国较早一批科研院所按市场化运作转制的民营高科技企业。公司有着深厚的专业技术积淀，已被认定为省级博士后产业基地和博士后科研工作站。2012年公司与中国科学院强强联合成立了“中科院应化回天高性能胶粘剂材料工程技术中心”，携手共同打造世界级胶粘剂研发中心。回天新材是中国胶粘剂工业协会副会长、中国环氧树脂应用技术学会副理事长、中国氟硅有机材料工业协会会员、中国上市公司协会理事，先后获得火炬计划重要高新技术企业、中国驰名商标、中国创业板最具投资价值十强、中国胶粘剂产品用户满意第一品牌、中国光伏行业十大创新材料企业、专利试点企业、诚信纳税单位等一系列珍贵荣誉。公司已累计向社会捐款捐物2000多万元，连续两次荣膺“中华慈善事业突出贡献奖”。

经营范围胶粘剂、汽车制动液、原子灰、液压油、润滑油、润滑脂的生产与销售;润滑剂、制冷剂等专项化学制品及相关使用设备、精细化工产品的研究与开发及销售（不含危险化学品和我国禁止经营的化学品）;丙烯酸酯聚合物类胶粘剂、氯丁胶粘剂、气溶胶（清洗剂、松动剂）、聚氨酯类胶粘剂、橡胶涂料和涂胶用稀释剂等的销售;商品及技术进出口业务（不含我国限制或禁止的商品和技术进出口）。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

二、回天转债申购相关内容

债券简称：回天转债

债券代码：123165

申购简称：回天发债

申购代码：370041

原股东配售认购简称：回天配债

原股东配售认购代码：380041

原股东股权登记日：2022/10/26

原股东每股配售额（元/股）：1.9726

正股简称：回天新材

正股代码：300041

发行价格（元）：100

申购日期：2022-10-27周四

实际募集资金总额（亿元）：8.5

申购上限（万元）：100

正股价（元）：17.43

债券现价（元）：100

转股价值：86.29

回售触发价：14.15

转股开始日：2023年5月2日

正股市净率：2.95

转股价（元）：20.21

转股溢价率：15.88%

强赎触发价：26.27

转股结束日：2028年10月26日

申购日期：2022-10-27周四

中签号公布日期：2022-10-31周一

三、回天转债申购重要提醒

注：回天转债10月27日进行申购，在10月30日晚间出炉中签号，投资者可查询是否中签，若中签，投资者应在10月31日收盘前保证账户内有足够的缴款资金。