300925法本信息向不特定对象发行可转换公司债券网上发行中签率及优先配售结果通告
深圳市法本信息技术股份有限公司(以下简称“发行人”或“法本信息”)和保荐机构(主承销商)方正证券承销保荐有限责任公司(以下简称“方正承销保荐”、“保荐机构(主承销商)”或“主承销商”)根据相关法规向不特定对象发行可转换公司债券(以下简称“可转债”)。
深圳市法本信息技术股份有限公司向不特定对象发行60,066.16万元可转换公司债券原股东优先配售及网上申购已于2022年10月21日(T日)结束。发行人和保荐机构(主承销商)根据申购情况,现将本次法本转债发行申购结果通告如下(本通告一经刊出即视为向所有参加申购的投资者送达获配信息):
一、总体情况
法本转债本次发行60,066.16万元(共计6,006,616张),发行价格为100元/张。本次发行的原股东优先配售日及网上发行日期为2022年10月21日(T日)。
二、原股东优先配售结果
原股东优先配售法本转债总计为448,337,100.00元,即4,483,371张,占本次发行总量的74.64%。
三、社会公众投资者网上申购结果及发行中签率
本次发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的法本转债总计为152,324,000.00元,即1,523,240张,占本次发行总量的25.36%,网上中签率为0.0014980607%。
根据深交所提供的网上申购信息,本次网上向社会公众投资者发行的有效申购数量为101,680,789,180张,配号总数为10,168,078,918个,起讫号码为:000000000001—010168078918。