新债简析|利元转债后天可申购，值得申购吗？

南方财富网 2022/10/22 03:44:02

利元亨（688499）本次发行的可转债简称为“利元转债”，债券代码“118026”。本次拟发行可转债总额为9.5亿元，发行价格100元。本次发行的可转债票面利率为第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.20%、第五年2.00%、第六年2.50%。本次发行的可转债向发行人在股权登记日(2022年10月21日，T-1日)收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行，余额由保荐机构(主承销商)包销。本次网上申购日为10月24日。

正股简称为利元亨，正股代码为688499，所属行业为制造业-专用设备制造业，公司主要从事智能制造装备的研发、生产及销售，为锂电池、汽车零部件、精密电子、安防、轨道交通等行业提供高端装备和工厂自动化解决方案。

10月21日消息，利元亨截至15点收盘，该股涨0.33%，报207.990元；5日内股价上涨1.33%，市值为183.03亿元。

从近五年营收复合增长来看，利元亨近五年营收复合增长为55.37%，过去五年营收最低为2017年的4亿元，最高为2021年的23.31亿元。

募集资金用途：补充流动资金、锂电池前中段专机及整线成套装备产业化项目。

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