明日淮22转债上市价格预计估值：预计打新收益有多少？

星期四这只新债上市申购！（淮22转债）

于10月19日在深圳证券交易所上市

债券简称：淮22转债

债券代码：110088

申购简称：淮22发债

申购代码：733985

原股东配售认购简称：淮22配债

原股东配售认购代码：704985

原股东每股配售额（元/股）：1.209

原股东股权登记日：2022/9/13

正股简称：淮北矿业

正股代码：600985

发行价格（元）：100

申购日期：2022-09-14周三

实际募集资金总额（亿元）：30

申购上限（万元）：100

正股价（元）：-

债券现价（元）：100

转股价值：103.63

回售触发价：10.62

转股开始日：2023年3月20日

正股市净率：1.31

转股价（元）：15.17

转股溢价率：-3.50%

强赎触发价：19.72

转股结束日：2028年9月13日

申购日期：2022-09-14周三

上市日期：2022-10-20周四

中签号公布日期：2022-09-16周五

网上发行中签率（%）：0.005

淮北矿业控股股份有限公司（下称“淮北矿业”或“公司”）于2018年8月完成重大资产重组，主营业务为煤炭采掘、洗选加工、销售，煤化工产品的生产销售等业务。淮北矿业为华东地区煤种较为齐全的大型炼焦精煤生产企业之一，公司拥有焦煤、肥煤、瘦煤、1/3焦煤、贫煤、气煤等主要煤种，其中焦煤、肥煤、瘦煤等炼焦煤储量占公司煤炭总储量的70%以上。公司现拥有煤炭生产矿井16对，核定产能3255万吨/年，在建矿井一对，核定产能300万吨/年;焦炭核定产能440万吨/年，联产甲醇40万吨/年;动力煤选煤厂5座，入洗能力1020万吨/年;炼焦煤选煤厂4座，入洗能力2900万吨/年。近年来，淮北矿业始终坚持“依托煤炭、延伸煤炭、超越煤炭”发展，狠抓安全体系、开源提效、节流增效、管理创效，积极探索人工智能、工业物联网、大数据、智能装备与现代煤炭开发利用深度融合，已形成从煤炭开采、洗选、加工到焦炭冶炼及煤化工产品加工、煤泥矸石发电为一体的煤炭综合利用产业链条。未来，淮北矿业将坚持高质量发展主题不动摇，以安全发展为前提，以转型升级为主线，以创新为动力，以效率效益为导向，着力打造以煤为基，多元发展的产业，为股东创造更大价值。

经营范围煤炭采掘、洗选加工、销售、存储;煤炭外购;煤化工产品（包括焦炭）的生产销售（不含危险品）;化工原料及制品（不含化学危险）销售;信息化技术咨询、方案设计、运营维护服务及相关项目建设;智能化系统运营与服务;技术、经济咨询服务;民用爆炸物品生产，建筑石料用灰岩露天开采，硝酸铵、硝酸甲胺、硝酸钠、浓硝酸、一甲胺、苦味酸、黑索金、铝粉、石蜡、工业酒精、亚硝酸钠、氯酸钾、铅丹、醋酸丁酯、过氯乙烯销售，危险货物运输、普通货物运输、仓储服务，装卸搬运服务，机械设备、汽车租赁，销售汽车、机械设备，房地产经纪，民用爆炸物品包装材料、设备生产和销售，精细化工产品、田菁粉、塑料制品销售，爆破技术转让，爆破器材生产工艺技术转让，农产品收购。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）