688152:麒麟信安首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果通告
湖南麒麟信安科技股份有限公司(以下简称“麒麟信安”、“发行人”或“公司”)首次公开发行人民币普通股(A股)并在科创板上市(以下简称“本次发行”)的申请已于2022年5月16日经上海证券交易所(以下简称“上交所”)科创板股票上市审议通过,并已经中国证券监督管委会同意注册(证监许可〔2022〕2092号)。
中泰证券股份有限公司(以下简称“中泰证券”或“保荐机构(主承销商)”)担任本次发行的保荐机构(主承销商)。
本次发行采用向投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。
发行人和保荐机构(主承销商)协商确定本次公开发行股份的数量为1,321.1181万股。其中初始配售发行数量为198.1677万股,约占本次发行数量的15.00%。投资者承诺的认购资金及相应的新股配售经纪佣金(参与跟投的保荐机构相关子公司无需缴纳新股配售经纪佣金)已于法定时间内汇至保荐机构(主承销商)指定的银行账户。本次发行最终配售数量为137.2870万股,约占本次发行总量的10.39%,最终配售与初始配售数量的差额60.8807万股将回拨至网下发行。
配售回拨后,网上网下回拨机制启动前,网下发行数量为846.9811万股,约占扣除最终配售数量后发行数量的71.55%;网上发行数量为336.8500万股,约占扣除最终配售数量后发行数量的28.45%。最终网下、网上发行
合计数量1,183.8311万股,网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。
本次发行价格为人民币68.89元/股。
根据《湖南麒麟信安科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价通告》(以下简称“《发行安排及初步询价通告》”)和《湖南麒麟信安科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行通告》(以下简称“《发行通告》”)公布的回拨机制,由于本次网上初步有效申购倍数约为3,510.53倍,高于100倍,发行人和保荐机构(主承销商)启动回拨机制,将扣除最终配售部分后本次公开发行股票数量的10%(向上取整至500股的整数倍,即118.40万股)从网下回拨至网上。
回拨机制启动后:网下最终发行数量为728.5811万股,约占扣除最终配售数量后发行数量的61.54%;网上最终发行数量为455.2500万股,约占扣除最终配售数量后发行数量的38.46%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.03849827%。
根据《发行通告》,发行人和保荐机构(主承销商)于2022年10月17日(T+1日)上午在上海市浦东新区东方路778号紫金山大酒店四楼进行本次发行网上申购的摇号抽签仪式。摇号抽签仪式按照公开、公平、公正的原则进行,摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。中签结果如下:
末尾位数中签号码
末“4”位数0981,5981,1160
末“5”位数63890,76390,88890,51390,38890,26390,13890,01390
末“6”位数713219,963219,463219,213219,687726
末“8”位数19398485
凡参与网上发行申购麒麟信安首次公开发行A股并在科创板上市股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的,则为中签号码。中签号码共有9,105个,每个中签号码只能认购500股麒麟信安A股股票。