301379天山电子:首次公开发行股票并在创业板上市网上申购情况及中签率通告
广西天山电子股份有限公司(以下简称“天山电子”、“发行人”)首次公开发行不超过2,534.00万股人民币普通股(A股)并在创业板上市(以下简称“本次发行”)的申请已于2022年5月6日经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)创业板上市审议通过,并已经中国证券监督管委会同意注册(证监许可〔2022〕1446号)。
发行人与保荐机构(主承销商)申万宏源证券承销保荐有限责任公司(以下简称“保荐机构(主承销商)”)协商确定本次发行股份数量为2,534.00万股,本次发行价格为31.51元/股。
本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后所有网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金(以下简称“公募基金”)、全国社保基金(以下简称“社保基金”)、基本养老保险基金(以下简称“养老金”)、根据相关法规的保险资金(以下简称“保险资金”)报价中位数、加权平均数孰低值,故保荐机构(主承销商)相关子公司无需参与本次发行的配售。综上,本次发行不向投资者定向配售。初始配售与最终配售股数的差额126.70万股回拨至网下发行。
本次发行最终采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)与网上向持有深圳市场非限售A股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。
配售回拨后,网上网下回拨机制启动前,网下发行数量为1,811.85万股,约占本次发行数量的71.50%;网上发行数量为722.15万股,约占本次发行数量的28.50%,网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。
天山电子于2022年10月17日(T日)利用深交所交易系统网上定价初始发行“天山电子”股票722.15万股。
一、网上申购情况
保荐机构(主承销商)根据深圳证券交易所提供的数据,对本次网上发行的申购情况进行了统计,本次网上发行有效申购户数为10,067,948户,有效申购股数为57,278,382,500股,配号总数为114,556,765个,配号起始号码为000000000001,截止号码为000114556765。
二、回拨机制实施、发行结果及网上发行中签率
根据《广西天山电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行通告》公布的回拨机制,由于本次网上发行初步有效申购倍数为7,931.64613倍,超过100倍,发行人和保荐机构(主承销商)启动回拨机制,将本次公开发行股票数量的20%(向上取整至500股的整数倍,即506.80万股)由网下回拨至网上。回拨后,网下最终发行数量为1,305.05万股,占本次发行总量的51.50%;网上最终发行数量为1,228.95万股,占本次发行总量的48.50%。回拨后本次网上定价发行的中签率为0.0214557386%,有效申购倍数为4,660.75776倍。