688186:广大特材向不特定对象发行可转换公司债券网上中签率及优先配售结果通告
张家港广大特材股份有限公司(以下简称“广大特材”、“发行人”或“公司”)向不特定对象发行155,000万元可转换公司债券(以下简称“可转债”或“广大转债”)已获得中国证券监督管委会证监许可[2022]2018号文同意注册。本次发行的保荐机构(主承销商)为国元证券股份有限公司(以下简称“国元证券”或“保荐机构(主承销商)”)。本次发行的可转债简称为“广大转债”,债券代码为“118023”。
广大特材本次向不特定对象发行155,000万元可转换公司债券原股东优先配售和网上申购工作已于2022年10月13日(T日)结束。本通告一经刊出即视为向所有参加申购的投资者送达获配信息。现将本次广大转债发行申购结果通告如下:
一、总体情况
广大特材本次发行155,000万元(155万手)可转换公司债券,发行价格为100元/张(1,000元/手),本次发行的原股东优先配售日和网上申购日为2022年10月13日(T日)。
二、发行结果
根据《张家港广大特材股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行通告》,本次广大转债发行总额为155,000万元,向股权登记日收市后登记在册的持有发行人股份的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行,最终的发行结果如下:
(一)向原股东优先配售结果
根据上交所提供的网上优先配售数据,最终向发行人原股东优先配售的广大转债为1,084,595,000元(1,084,595手),约占本次发行总量的69.97%。
(二)社会公众投资者网上申购结果及发行中签率
本次发行最终确定的网上向一般社会公众投资者发行的广大转债为465,405,000元(465,405手),占本次发行总量的30.03%,网上中签率为0.00449935%。
根据上交所提供的网上申购信息,本次网上申购有效申购户数为10,392,840户,有效申购数量为10,343,827,377手,即10,343,827,377,000元,配号总数为10,343,827,377个,起讫号码为100,000,000,000-110,343,827,376。