688244:永信至诚首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果通告
北京永信至诚科技股份有限公司(以下简称“永信至诚”、“发行人”或“公司”)首次公开发行不超过1,170.7826万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已经上海证券交易所科创板股票上市审议通过,并已经中国证券监督管委会证监许可〔2022〕1916号文注册通过。本次发行采用向投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。
发行人与保荐机构(主承销商)国信证券股份有限公司(以下简称“国信证券”或“保荐机构(主承销商)”)协商确定本次公开发行股份数量为1,170.7826万股。初始配售发行数量为175.6173万股,占本次发行数量的15%。配售投资者承诺的认购资金已于法定时间内汇至保荐机构(主承销商)指定的银行账户,本次发行最终配售数量为175.6173万股,占本次发行数量的15%。因最终配售数量与初始配售数量相同,本次发行初始配售数量未向网下发行回拨。
网上网下回拨机制启动前,网下发行数量为696.6653万股,占扣除最终配售数量后发行数量的70.00%;网上发行数量为298.5000万股,占扣除最终配售数量后发行数量的30.00%。最终网下、网上初始发行合计数量995.1653万股,网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。
本次发行价格为49.19元/股。
根据《北京永信至诚科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价通告》(以下简称“《发行安排及初步询价通告》”)和《北京永信至诚科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行通告》(以下简称“《发行通告》”)公布的回拨机制,由于本次网上发行初步有效申购倍数约为2,735.23倍,超过100倍,发行人和保荐机构(主承销商)启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调节,将扣除最终配售部分后本次公开发行股票数量的10%(99.5500万股)从网下回拨到网上。回拨机制启动后:网下最终发行数量为597.1153万股,占扣除最终配售数量后发行数量的60.00%;网上最终发行数量为398.0500万股,占扣除最终配售数量后发行数量的40.00%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.04875282%。
发行人与保荐机构(主承销商)已于2022年10月11日(T+1日)上午在上海市浦东东方路778号紫金山大酒店四楼进行本次发行网上申购的摇号抽签仪式。仪式在公开、公平、公正的原则下进行,摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。
现将中签结果通告如下:
末尾位数中签号码
末“4”位数:1641,4141,6641,9141
末“5”位数:85668,98168,73168,60668,48168,35668,23168,10668
末“6”位数:518313,718313,918313,318313,118313,100745,600745
末“7”位数:9645848,7145848,4645848,2145848,0519990
凡在网上申购永信至诚首次公开发行A股股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的,则为中签号码。中签号码共有7,961个,每个中签号码只能认购500股永信至诚A股股票。