中荣股份中签率 301223配号 中荣股份中签号公布时间

301223中荣股份：首次公开发行股票并在创业板上市网上申购情况及中签率通告

中荣印刷集团股份有限公司（以下简称“中荣股份”、“发行人”）首次公开发行4，830万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）并在创业板上市的申请已经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）创业板上市审议通过，并已经中国证券监督管委会同意注册（证监许可〔2022〕1528号）。

发行人与保荐机构（主承销商）华林证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”、“华林证券”）协商确定本次发行股份数量为4，830万股。本次发行价格为人民币26.28元/股。

本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金、全国社保基金、基本养老保险基金、根据相关法规的保险资金报价中位数、加权平均数孰低值，故保荐机构相关子公司无需参与跟投。

本次发行不安排向发行人的高级管理人员与重要员工资产管理计划及其他外部投资者的配售。最终，本次发行不向投资者定向配售。初始配售与最终配售的差额241.50万股回拨至网下发行。

本次发行最终采用网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

网上网下回拨机制启动前，配售回拨后，网下初始发行数量为3，453.45万股，占本次发行数量的71.50%；网上初始发行数量为1，376.55万股，占本次发行数量的28.50%。配售回拨后，网下、网上发行合计数量4，830万股，网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

发行人于2022年10月11日（T日）利用深圳证券交易所交易系统网上定价初始发行“中荣股份”A股1，376.55万股。

一、网上申购情况

保荐机构（主承销商）根据深圳证券交易所提供的数据，对本次网上定价发行的有效申购情况进行了统计，结果如下：本次网上定价发行有效申购户数为8，808，992户，有效申购股数为79，745，791，000股，配号总数为159，491，582个，

起始号码为000000000001，截止号码为000159491582。

二、回拨机制实施、发行结构及网上发行中签率

根据《中荣印刷集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行通告》公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为5，793.16342倍，高于100倍，发行人和保荐机构（主承销商）启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，将本次发行股份的20.00%（即966万股）由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为2，487.45万股，占本次发行总量的51.50%；网上最终发行数量为2，342.55万股，占本次发行总量48.50%。回拨后本次网上发行中签率为0.0293752181%，网上有效申购倍数为3，404.23005倍。