保荐机构(主承销商)根据深交所提供的数据,对本次网上发行的申购情况进行了统计,本次网上定价发行有效申购户数为12,346,789户,有效申购股数为49,150,293,000股,配号总数为98,300,586个,配号起始号码为000000000001,截止号码为000098300586。
回拨机制实施、发行结构及网上发行中签率
根据《青木数字技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行》公布的回拨机制,由于网上初步有效申购倍数为10,347.43倍,高于100倍,发行人和保荐机构(主承销商)决定启动回拨机制,将320.05万股股票由网下回拨至网上。回拨后,网下最终发行数量为8,049,501股,占扣除战略配售数量后本次发行数量的50.31%;网上最终发行数量为7,950,500股,占扣除战略配售数量后本次发行数量的49.69%。回拨后本次网上定价发行的中签率为0.0161758954%,申购倍数为6,182.04倍。
| 发行状况 | 股票代码 | 301110 | 股票简称 | 青木股份 |
| 申购代码 | 301110 | 上市地点 | 深圳证券交易所 | |
| 发行价格(元/股) | 63.10 | 发行市盈率 | 34.25 | |
| 市盈率参考行业 | 互联网和相关服务 | 参考行业市盈率(最新) | 20.56 | |
| 发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 10.52 | |
| 网上发行日期 | 2022-03-02 (周三) | 网下配售日期 | 2022-03-02 | |
| 网上发行数量(股) | 7,950,500 | 网下配售数量(股) | 8,049,501 | |
| 老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 16,666,667 | |
| 申购数量上限(股) | 4,500 | 中签缴款日期 | 2022-03-04 (周五) | |
| 网上顶格申购需配市值(万元) | 4.50 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
| 网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2022-02-23 (周三) | |
| 发行方式 | 发行方式类型 | 网下询价配售,网上定价发行,市值申购 | ||
| 发行方式说明 | 本次发行采用向战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”)(如有)、网下向符合条件的网下投资者询价配售(以下简称“网下发行”)与网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行 | |||
| 行业可对比情况 (截止申购日期) | 市盈率参考行业 | 互联网和相关服务 | 参考行业市盈率 | 20.56 |
| 参考个股平均市值 | - | 参考个股平均市盈率 | - | |
| 青木股份市值 | 42.07亿 | 青木股份动态市盈率 | 28.48 | |
| 青木股份流通市值 | - | 青木股份发行市盈率 | 34.25 |
| 申购状况 | 中签号公布日期 | 2022-03-04 (周五) | 上市日期 | - |
| 网上发行中签率(%) | 0.016176 | 网下配售中签率(%) | - | |
| 中签结果日期 | 2022-03-04 (周五) | 网下配售认购倍数 | - | |
| 初步询价累计报价股数(万股) | 4472290.00 | 初步询价累计报价倍数 | 4035.15 | |
| 网上有效申购户数(户) | 12346789 | 网下有效申购户数(户) | - | |
| 网上有效申购股数(万股) | 4915029.30 | 网下有效申购股数(万股) | - |
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