成都银行：“成银转债”将于3月3日开启申购

南方财富网 2022/03/01 10:32:13

　　成都银行（601838.SH）公司将发行80亿元可转换公司债券（“可转债”），本次发行的可转债简称为“成银转债”，债券代码为“113055”。据悉，本次可转债发行原股东优先配售日与网上申购日同为2022年3月3日（T日），网上申购时间为T日9:30-11:30，13:00-15:00，不再安排网下向机构投资者发行。

发行状况	债券代码	113055	债券简称	成银转债
	申购代码	783838	申购简称	成银发债
	原股东配售认购代码	764838	原股东配售认购简称	成银配债
	原股东股权登记日	2022-03-02	原股东每股配售额(元/股)	2.2140
	正股代码	601838	正股简称	成都银行
	发行价格(元)	100.00	实际募集资金总额(亿元)	80.00
	申购日期	2022-03-03 周四	申购上限(万元)	100
	发行对象	(1)向发行人原股东优先配售:本发行公布的股权登记日(2022年3月2日,T-1日)收市后中国结算上海分公司登记在册的发行人所有股东。(2)网上发行:持有中国结算上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合相关法律的其他投资者等(法律、法规禁止者除外)。(3)本次发行的联席主承销商的自营账户不得参与本次申购。
	发行类型	交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售
	发行备注	本次发行的成银转债向发行人在股权登记日收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。认购金额不足80亿元的部分(含中签投资者放弃缴款认购部分)由联席主承销商包销。

债券信息	发行价格(元)	100.00	债券发行总额(亿)	80.00
	债券年度	2022	债券期限(年)	6
	信用级别	AAA	评级机构	联合资信评估股份有限公司
	上市日	-	退市日	-
	起息日	2022-03-03	止息日	2028-03-02
	到期日	2028-03-03	每年付息日	03-03
	利率说明	第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.70%、第四年1.20%、第五年1.70%、第六年2.00%。
申购状况	申购日期	2022-03-03 周四	中签号公布日期	2022-03-07 周一
申购状况	上市日期	-	网上发行中签率(%)	-