本次发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的通22转债为2,221,026,000元(2,221,026手),占本次发行总量的18.51%,网上中签率为0.01949866%。
根据上交所提供的网上申购数据,本次网上申购有效申购户数为11,510,234户,有效申购数量为11,390,658,264手,即11,390,658,264,000元,配号总数为11,390,658,264个,起讫号码为100,000,000,000-111,390,658,263。
发行状况 | 债券代码 | 113642 | 债券简称 | 上22转债 |
申购代码 | 754185 | 申购简称 | 上22发债 | |
原股东配售认购代码 | 753185 | 原股东配售认购简称 | 上22配债 | |
原股东股权登记日 | 2022-02-28 | 原股东每股配售额(元/股) | 8.9740 | |
正股代码 | 603185 | 正股简称 | 上机数控 | |
发行价格(元) | 100.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 24.70 | |
申购日期 | 2022-03-01 周二 | 申购上限(万元) | 100 | |
发行对象 | (1)向发行人的原A股股东优先配售:发行公布的股权登记日(2022年2月28日,T-1日)收市后登记在册的发行人所有A股股东。若至股权登记日(2022年2月28日,T-1日)公司可参与配售的股本数量发生变化,公司将于申购起始日(2022年3月1日,T日)前(含)披露可转债发行原A股股东配售比例调整。(2)网上发行:持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合相关法律的其他投资者等(法律、法规禁止者除外)。(3)本次发行的主承销商的自营账户不得参与网上申购。 | |||
发行类型 | 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 | |||
发行备注 | 本次发行的可转换公司债券向股权登记日(2022年2月28日,T-1日)收市后中国结算上海分公司登记在册的发行人原A股股东优先配售,原A股股东优先配售后余额部分(含原A股股东放弃优先配售部分)采用网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行,余额由主承销商包销。 |
债券信息 | 发行价格(元) | 100.00 | 债券发行总额(亿) | 24.70 |
债券年度 | 2022 | 债券期限(年) | 6 | |
信用级别 | AA- | 评级机构 | 中证鹏元资信评估股份有限公司 | |
上市日 | - | 退市日 | - | |
起息日 | 2022-03-01 | 止息日 | 2028-02-29 | |
到期日 | 2028-03-01 | 每年付息日 | 03-01 | |
利率说明 | 第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。 | |||
申购状况 | 申购日期 | 2022-03-01 周二 | 中签号公布日期 | 2022-03-03 周四 |
上市日期 | - | 网上发行中签率(%) | - |