华友钴业：“华友转债”将于2月24日开启申购

南方财富网 2022/02/22 10:24:59

华友钴业（603799.SH）公司将发行76亿元可转换公司债券（“可转债”或“华友转债”），债券代码为“113641”。本次发行的原股东优先配售日和网上申购日同为2022年2月24日（T日），网上申购时间为T日9:30-11:30，13:00-15:00，不再安排网下发行。

发行状况	债券代码	113641	债券简称	华友转债
	申购代码	754799	申购简称	华友发债
	原股东配售认购代码	753799	原股东配售认购简称	华友配债
	原股东股权登记日	2022-02-23	原股东每股配售额(元/股)	6.2220
	正股代码	603799	正股简称	华友钴业
	发行价格(元)	100.00	实际募集资金总额(亿元)	76.00
	申购日期	2022-02-24 周四	申购上限(万元)	100
	发行对象	(1)向发行人原股东优先配售:发行公布的股权登记日(2022年2月23日,T-1日)收市后登记在册的发行人所有股东。若至股权登记日(2022年2月23日,T-1日)公司可参与配售的股本数量发生变化,公司将于申购起始日(2022年2月24日,T日)披露可转债发行原股东配售比例调整。(2)网上发行:持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合相关法律的其他投资者等(法律、法规禁止者除外)。(3)本次发行的保荐机构(主承销商)的自营账户不得参与网上申购。
	发行类型	交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售
	发行备注	本次发行的可转债向发行人在股权登记日(2022年2月23日,T-1日)收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行,余额由保荐机构(主承销商)包销。

债券信息	发行价格(元)	100.00	债券发行总额(亿)	76.00
	债券年度	2022	债券期限(年)	6
	信用级别	AA+	评级机构	联合资信评估股份有限公司
	上市日	-	退市日	-
	起息日	2022-02-24	止息日	2028-02-23
	到期日	2028-02-24	每年付息日	02-24
	利率说明	本次发行的可转债票面利率设定为:第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。
申购状况	申购日期	2022-02-24 周四	中签号公布日期	2022-02-28 周一
申购状况	上市日期	-	网上发行中签率(%)	-