中天精装：“精装转债”将于2月22日开启申购

精装转债（002989.SZ）“精装转债”本次将发行5.77亿元，共计577万张。其中，原股东最多可优先认购576.9854万张，约占本次发行的可转债总额的99.9975%。

本次公开发行的可转债向发行人在股权登记日（2022年2月21日，T-1日）收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行的方式进行。本次可转债发行原股东优先配售日与网上申购日同为2022年2月22日（T日），网上申购时间为T日9:15-11:30，13:00-15:00。

据显示，本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为23.52元/股。转股期自可转债发行结束之日（2022年2月28日）满六个月后的第一个交易日（2022年8月28日）起至可转债到期日（2028年2月21日）止。

发行状况	债券代码	127055	债券简称	精装转债
	申购代码	072989	申购简称	精装发债
	原股东配售认购代码	082989	原股东配售认购简称	精装配债
	原股东股权登记日	2022-02-21	原股东每股配售额(元/股)	3.8110
	正股代码	002989	正股简称	中天精装
	发行价格(元)	100.00	实际募集资金总额(亿元)	5.77
	申购日期	2022-02-22 周二	申购上限(万元)	100
	发行对象	(1)向发行人原股东优先配售:发行公布的股权登记日(2022年2月21日,T-1日)收市后登记在册的发行人所有股东。(2)网上发行:中华人民共和国境内持有深交所证券账户的社会公众投资者,包括:自然人、法人、证券投资基金等(法律法规禁止购买者除外)。
	发行类型	交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售
	发行备注	本次发行的可转债向发行人在股权登记日(2022年2月21日,T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行的方式进行。

债券信息	发行价格(元)	100.00	债券发行总额(亿)	5.77
	债券年度	2022	债券期限(年)	6
	信用级别	AA-	评级机构	东方金诚国际信用评估有限公司
	上市日	-	退市日	-
	起息日	2022-02-22	止息日	2028-02-21
	到期日	2028-02-22	每年付息日	02-22
	利率说明	第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年2.0%、第六年3.0%。
申购状况	申购日期	2022-02-22 周二	中签号公布日期	2022-02-24 周四
申购状况	上市日期	-	网上发行中签率(%)	-