本次发行最终确定的网上向一般社会公众投资者发行的苏利转债为97,214,000元(97,214手),占本次发行总量的10.16%,网上中签率为0.00091621%。
根据上交所提供的网上申购数据,本次网上申购有效申购户数为10,717,366户,有效申购数量为10,610,468,550手,即10,610,468,550,000元,配号总数为10,610,468,550个,起讫号码为100,000,000,000-110,610,468,549。
| 发行状况 | 债券代码 | 113640 | 债券简称 | 苏利转债 |
| 申购代码 | 754585 | 申购简称 | 苏利发债 | |
| 原股东配售认购代码 | 753585 | 原股东配售认购简称 | 苏利配债 | |
| 原股东股权登记日 | 2022-02-15 | 原股东每股配售额(元/股) | 5.3170 | |
| 正股代码 | 603585 | 正股简称 | 苏利股份 | |
| 发行价格(元) | 100.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 9.57 | |
| 申购日期 | 2022-02-16 周三 | 申购上限(万元) | 100 | |
| 发行对象 | (1)向发行人原股东优先配售:发行公布的股权登记日(2022年2月15日,T-1日)收市后中国结算上海分公司登记在册的发行人所有股东。本次公开发行的可转债不存在无权参与原股东优先配售的股份数量。若至股权登记日(2022年2月15日,T-1日)公司可参与配售的股本数量发生变化,公司将于申购起始日(2022年2月16日,T日)披露可转债发行原股东配售比例调整。(2)网上发行:持有中国结算上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合相关法律的其他投资者等(法律、法规禁止者除外)。(3)本次发行的保荐机构(主承销商)的自营账户不得参与本次申购。 | |||
| 发行类型 | 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 | |||
| 发行备注 | 本次发行的可转债向发行人在股权登记日(2022年2月15日,T-1日)收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行,余额由保荐机构(主承销商)包销。 | |||
| 债券信息 | 发行价格(元) | 100.00 | 债券发行总额(亿) | 9.57 |
| 债券年度 | 2022 | 债券期限(年) | 6 | |
| 信用级别 | AA- | 评级机构 | 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 | |
| 上市日 | - | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2022-02-16 | 止息日 | 2028-02-15 | |
| 到期日 | 2028-02-16 | 每年付息日 | 02-16 | |
| 利率说明 | 第一年为0.4%,第二年为0.6%,第三年为1%,第四年为1.5%,第五年为2%,第六年为3%。 | |||
| 申购状况 | 申购日期 | 2022-02-16 周三 | 中签号公布日期 | 2022-02-18 周五 |
| 上市日期 | - | 网上发行中签率(%) | 0.0009 | |
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