苏利转债754585打新价值一览

南方财富网 2022/02/16 09:57:08

2月16日苏利转债申购，规模9.57亿元，评级AA-。

转债信息

1.信用级别：AA-

2.申购代码：754585

3.配债代码：753585

4.转股价值：99.25元，溢价率0.75%

5.发行规模：9.572亿，规模适中

6.行业对标：国光转债等

正股概况

正股是苏利股份（603585），2016年上交所上市，主营业务为农药、阻燃剂及其他精细化工产品的研发、生产和销售，全球领先的百菌清原药生产企业和国内领先的阻燃剂十溴二苯乙烷的生产企业，2020年中国农药行业销售百强第51名。

农药类产品是公司核心业务，营收占比约52%，包括百菌清原药、嘧菌酯原药、农药制剂及其他农药类产品;阻燃剂类产品是公司第二大业务，营收占比约31%，包括十溴二苯乙烷及其他阻燃剂类产品;其他精细化工产品类主要为氢溴酸等产品。

目前拥有江阴苏利化学股份有限公司、泰州百力化学股份有限公司、苏利制药科技江阴有限公司、苏利（宁夏）新材料科技有限公司和苏利农业科技（菲律宾）有限公司五家子公司。

公司2020年实现营业收入15.59亿元，同比增长-14.01%;实现归母净利润1.75亿元，同比增长-42.36%。2021年实现营业收入22.84亿元，同比增长46.54%;归母净利润2.26亿元，同比增长29.58%。

申购建议

苏利股份价格在19.9元左右，处于近两年的高位;对应PE为15.8倍，近两年的中位附近;对应PB为1.63倍，近两年的偏高位，股价的安全边际稍弱。发行人评级AA-，估算债底价值约82.6元，债底保护偏弱;转股价值约98.9元，可以申购。

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