锦浪转债2月10日申购指南发行价格100元
根据监管层安排,锦浪转债将于2月10日深交所上市申购,以下是本站为大家提供的新股锦浪转债申购宝典:
一、锦浪转债基本情况
锦浪科技股份有限公司(深交所股票代码:300763)创建于2005年。公司立足于新能源行业,为一家专业从事光伏发电系统核心设备组串式逆变器研发、生产、销售和服务的高新技术企业。历经十余年发展,于2019年3月19日在深交所成功上市,是首家以组串式逆变器为最大主营业务的A股上市企业,也是全球第一家获得第三方机构PVEL的可靠性测试报告的逆变器企业。公司研发团队多人在逆变器领域拥有超过10年以上的技术研发经验与工程设计经验,被评为浙江省重要创新团队,是我国高新技术企业,与上海交通大学合作建有企业院士工作站。
近年来主持和参与制定国标十余项,并以第一起草单位的名义制订了两项国标,是光伏组串式逆变器行业标准的重要制订者和参与者之一。作为我国企业技术中心,锦浪在研发和产品产业化过程中,已经拥有多项国内外授权专利和首创技术。产品畅销世界多个地区,先后在英国、美国、澳大利亚、巴西、南非、印度、墨西哥、西班牙、荷兰、罗马尼亚等地设立全球办事处和技术售后服务中心。上海世博会、法国埃菲尔铁塔等国内外标杆项目和地标建筑上,都可以看到锦浪科技的身影。因为有领先技术的加持和对产品质量的孜孜以求,锦浪科技实现了连续多年营收和利润的快速增长。锦浪科技正用国际的视野布局长远,坚持以产品为中心,设身处地的为客户着想,用技术的力量推动清洁能源成为全球主力能源。
经营范围新能源技术开发、技术咨询服务;太阳能光伏电力电量生产、自产太阳能光伏电力电量销售;太阳能光伏项目、风电项目的设计、建设开发、投资、经营管理、维护及工程配套服务;光伏和风力逆变器、新能源发电设备、风力发电设备、蓄电设备、充电桩设备和新能源汽车、电力设备、电子产品、机电一体化产品和机械设备的研发、生产、销售、售后服务;自营和代理各类货物和技术的进出口,但限定公司经营或进出口的货物和技术除外。
二、锦浪转债申购核心内容
发行状况 | 债券代码 | 123137 | 债券简称 | 锦浪转债 |
申购代码 | 370763 | 申购简称 | 锦浪发债 | |
原股东配售认购代码 | 380763 | 原股东配售认购简称 | 锦浪配债 | |
原股东股权登记日 | 2022-02-09 | 原股东每股配售额(元/股) | 3.6230 | |
正股代码 | 300763 | 正股简称 | 锦浪科技 | |
发行价格(元) | 100.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 8.97 | |
申购日期 | 2022-02-10 周四 | 申购上限(万元) | 100 | |
发行对象 | (1)公司原股东:发行公布的股权登记日(即2022年2月9日,T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的公司所有A股股东。(2)社会公众投资者:持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合相关法律的其他投资者等(法律、法规禁止者除外)。(3)保荐机构(主承销商)的自营账户不得参与本次申购。 | |||
发行类型 | 交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售,交易所系统网上向社会公众投资者发行 | |||
发行备注 | 本次发行的锦浪转债向发行人在股权登记日收市后登记在册的原A股股东实行优先配售,原A股股东优先配售后余额部分(含原A股股东放弃优先配售部分)通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行。 |
债券信息 | 发行价格(元) | 100.00 | 债券发行总额(亿) | 8.97 |
债券年度 | 2022 | 债券期限(年) | 6 | |
信用级别 | AA- | 评级机构 | 中证鹏元资信评估股份有限公司 | |
上市日 | - | 退市日 | - | |
起息日 | 2022-02-10 | 止息日 | 2028-02-09 | |
到期日 | 2028-02-10 | 每年付息日 | 02-10 | |
利率说明 | 第一年0.30%,第二年0.40%,第三年1.00%,第四年1.50%,第五年2.00%,第六年2.50%。 | |||
申购状况 | 申购日期 | 2022-02-10 周四 | 中签号公布日期 | 2022-02-14 周一 |
上市日期 | - | 网上发行中签率(%) | - |
三、锦浪转债申购重要提醒
注:锦浪转债2月10日进行申购,在2月13日晚间出炉中签号,投资者可查询是否中签,若中签,投资者应在2月14日收盘前保证账户内有足够的缴款资金。