本次发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的豪美转债总计为166,555,000元,即1,665,550张,占本次发行总量的20.21%,网上中签率为0.0015482983%。
根据深交所提供的网上申购信息,本次网上向社会公众投资者发行有效申购数量为107,572,935,520张,配号总数为10,757,293,552个,起讫号码为000000000001~010757293552。
| 发行状况 | 债券代码 | 127053 | 债券简称 | 豪美转债 |
| 申购代码 | 072988 | 申购简称 | 豪美发债 | |
| 原股东配售认购代码 | 082988 | 原股东配售认购简称 | 豪美配债 | |
| 原股东股权登记日 | 2022-01-21 | 原股东每股配售额(元/股) | 3.5399 | |
| 正股代码 | 002988 | 正股简称 | 豪美新材 | |
| 发行价格(元) | 100.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 8.24 | |
| 申购日期 | 2022-01-24 周一 | 申购上限(万元) | 100 | |
| 发行对象 | ①向公司原股东优先配售:发行公布的股权登记日(即2022年1月21日,T-1日)收市后登记在册的发行人原股东。②网上发行:持有深交所证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合相关法律的其他投资者等(法律、法规禁止者除外)。③本次发行的保荐机构(主承销商)的自营账户不得参与本次申购。 | |||
| 发行类型 | 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 | |||
| 发行备注 | 本次发行的可转债向股权登记日收市后中国结算深圳分公司登记在册的发行人原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行。 | |||
| 债券信息 | 发行价格(元) | 100.00 | 债券发行总额(亿) | 8.24 |
| 债券年度 | 2022 | 债券期限(年) | 6 | |
| 信用级别 | AA- | 评级机构 | 中证鹏元资信评估股份有限公司 | |
| 上市日 | - | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2022-01-24 | 止息日 | 2028-01-23 | |
| 到期日 | 2028-01-24 | 每年付息日 | 01-24 | |
| 利率说明 | 第一年为0.30%、第二年为0.60%、第三年为1.00%、第四年为1.60%、第五年为2.50%、第六年为3.00%。 | |||
| 申购状况 | 申购日期 | 2022-01-24 周一 | 中签号公布日期 | 2022-01-26 周三 |
| 上市日期 | - | 网上发行中签率(%) | 0.0015 | |
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