华正转债113639中签率为0.0035%

本次发行最终确定的网上向一般社会公众投资者发行的华正转债为373，881手，即37，388.10万元，占本次发行总量的65.59%，网上中签率为0.00346786%。

根据上交所提供的网上申购数据，本次网上向一般社会公众投资者发行有效申购数量为10，781，320，409手，即10，781，320，409，000元，配号总数为10，781，320，409个，起讫号码为100，000，000，000-110，781，320，408。

发行状况	债券代码	113639	债券简称	华正转债
	申购代码	754186	申购简称	华正发债
	原股东配售认购代码	753186	原股东配售认购简称	华正配债
	原股东股权登记日	2022-01-21	原股东每股配售额(元/股)	4.0130
	正股代码	603186	正股简称	华正新材
	发行价格(元)	100.00	实际募集资金总额(亿元)	5.70
	申购日期	2022-01-24 周一	申购上限(万元)	100
	发行对象	(1)向发行人原股东优先配售:发行公布的股权登记日(2022年1月21日,T-1日)收市后中国结算上海分公司登记在册的发行人所有股东。发行人现有总股本142,025,312股,发行人回购专用证券账户持有0股,可参与本次发行优先配售的A股股本为142,025,312股。若至股权登记日(2022年1月21日,T-1日)公司可参与配售的股本数量发生变化,公司将于申购起始日(2022年1月24日,T日)披露可转债发行原股东配售比例调整。(2)网上发行:持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合相关法律的其他投资者等(法律、法规禁止者除外)。(3)本次发行的承销团成员的自营账户不得参与网上申购。
	发行类型	交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售,交易所系统网上向社会公众投资者发行
	发行备注	本次发行的可转债向发行人在股权登记日(2022年1月21日,T-1日)收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行,余额由保荐机构(主承销商)包销。

债券信息	发行价格(元)	100.00	债券发行总额(亿)	5.70
	债券年度	2022	债券期限(年)	6
	信用级别	AA+	评级机构	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
	上市日	-	退市日	-
	起息日	2022-01-24	止息日	2028-01-23
	到期日	2028-01-24	每年付息日	01-24
	利率说明	第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。
申购状况	申购日期	2022-01-24 周一	中签号公布日期	2022-01-26 周三
申购状况	上市日期	-	网上发行中签率(%)	0.0035