本次发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的城市转债总计为48,833,000元(488,330张),占本次发行总量的10.62%,网上中签率为0.0004898785%。
根据深交所提供的网上申购信息,本次网上向社会公众投资者发行有效申购数量为99,683,883,150张,配号总数为9,968,388,315个,起讫号码为000000000001—009968388315。
| 发行状况 | 债券代码 | 123136 | 债券简称 | 城市转债 |
| 申购代码 | 370778 | 申购简称 | 城市发债 | |
| 原股东配售认购代码 | 380778 | 原股东配售认购简称 | 城市配债 | |
| 原股东股权登记日 | 2022-01-20 | 原股东每股配售额(元/股) | 3.6800 | |
| 正股代码 | 300778 | 正股简称 | 新城市 | |
| 发行价格(元) | 100.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 4.60 | |
| 申购日期 | 2022-01-21 周五 | 申购上限(万元) | 100 | |
| 发行对象 | (1)公司原股东:发行公布的股权登记日(即2022年1月20日,T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的公司所有A股股东。(2)社会公众投资者:持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合相关法律的其他投资者等(法律、法规禁止者除外)。(3)保荐机构(主承销商)的自营账户不得参与本次申购。 | |||
| 发行类型 | 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 | |||
| 发行备注 | 本次发行的城市转债向发行人在股权登记日收市后登记在册的原A股股东实行优先配售,原A股股东优先配售后余额部分(含原A股股东放弃优先配售部分)通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行。 | |||
| 债券信息 | 发行价格(元) | 100.00 | 债券发行总额(亿) | 4.60 |
| 债券年度 | 2021 | 债券期限(年) | 6 | |
| 信用级别 | AA- | 评级机构 | 中证鹏元资信评估股份有限公司 | |
| 上市日 | - | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2022-01-21 | 止息日 | 2028-01-20 | |
| 到期日 | 2028-01-21 | 每年付息日 | 01-21 | |
| 利率说明 | 第一年0.30%、第二年0.50%、第三年0.80%、第四年1.60%、第五年2.50%、第六年3.00%。 | |||
| 申购状况 | 申购日期 | 2022-01-21 周五 | 中签号公布日期 | 2022-01-25 周二 |
| 上市日期 | - | 网上发行中签率(%) | 0.0005 | |
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