杭锅转债涨停价及收益一览
发行状况 | 债券代码 | 127052 | 债券简称 | 杭锅转债 |
申购代码 | 072534 | 申购简称 | 杭锅发债 | |
原股东配售认购代码 | 082534 | 原股东配售认购简称 | 杭锅配债 | |
原股东股权登记日 | 2021-12-23 | 原股东每股配售额(元/股) | 1.5445 | |
正股代码 | 002534 | 正股简称 | 杭锅股份 | |
发行价格(元) | 100.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 11.10 | |
申购日期 | 2021-12-24 周五 | 申购上限(万元) | 100 | |
发行对象 | (1)向发行人原股东优先配售:发行公布的股权登记日2021年12月23日(T-1日)收市后除回购专用证券账户等无权参与配售申购的证券账户所持20,568,146股以外中国结算深圳分公司登记在册的发行人所有股东。(2)网上发行:持有中国结算深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合相关法律的其他投资者等(法律、法规禁止者除外)。(3)本次发行的主承销商的自营账户不得参与本次申购。 | |||
发行类型 | 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 | |||
发行备注 | 本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后除回购专用证券账户等无权参与配售申购的证券账户所持20,568,146股以外中国结算深圳分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额(含原股东放弃优先配售部分)通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行。 |
债券信息 | 发行价格(元) | 100.00 | 债券发行总额(亿) | 11.10 |
债券年度 | 2021 | 债券期限(年) | 6 | |
信用级别 | AA | 评级机构 | 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 | |
上市日 | 2022-01-24 周一 | 退市日 | - | |
起息日 | 2021-12-24 | 止息日 | 2027-12-23 | |
到期日 | 2027-12-24 | 每年付息日 | 12-24 | |
利率说明 | 本次发行的可转债票面利率设定为:第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。 | |||
申购状况 | 申购日期 | 2021-12-24 周五 | 中签号公布日期 | 2021-12-28 周二 |
上市日期 | 2022-01-24 周一 | 网上发行中签率(%) | 0.0030 |
发行概况一览表
公司简介:
杭州锅炉集团股份有限公司是一家主要从事锅炉、压力容器、环保设备等产品的咨询、研发、生产、销售、安装及其它工程服务的大型综合性集团企业。前身是杭州锅炉厂,始建于1955年,于2011年1月10日在深圳证券交易所成功上市,股票简称“杭锅股份”,交易代码“002534”。秉着开拓“由制造型企业转化为制造与服务型并举企业、由国内销售企业转型为国际化销售企业”的基本思路,公司通过集团化拓展,成立具有专业分工的各类子公司,真正实现了设计、制造、安装、调试等多元化、大成套的一条龙服务,成功地跨出了由单一的锅炉产品供货向EPC、BOT、PPP等多种模式总承包工程的转变。从20世纪70年代开始,杭锅集团致力于冶金、化工、建材、城建、联合循环、电站等领域余热发电设备的开发、设计、制造,是国内规模最大、品种最全的余热锅炉研究、开发、制造基地之一。迄今为止共生产了2000多台(套)节能环保型余热锅炉,综合市场占有率50%以上,成为中国余热发电的重要企业。
这些产品全部投运后年发电量超过1350亿度,超过了浙江省2015年全社会用电总量的1/3。每年相当于减少了6000万吨标煤的燃烧、减少了110万吨二氧化硫、12700万吨二氧化碳的排放、处理了约1500万吨垃圾量,减少2750万立方米的垃圾。此外,公司的电站锅炉、电站辅机等产品销量也位居行业前列。近几年,杭锅在新能源的开发利用上做出了不错的成绩。由杭锅参与研发、参股建设的光热发电项目已在青海德令哈地区稳定运行超过3年。从2002年至今,杭锅集团凭借雄厚的实力,公司在拓展国内市场的同时,积极拓展海外市场,产品已远销美国、日本、泰国、印度、巴西等,向国际化发展迈出了坚实的步伐。一直以来,杭锅集团节能减排理念,充分整合资源,坚持绿色发展之路,为中国的节能减排事业做出应有的贡献。公司将一如既往地肩负“为用户创造价值,为社会节约资源,为人类改善环境”的使命,努力成为余热利用技术的领导者、节能减排事业的推动者、企业转型升级的践行者、科技进步创新的追求者,致力于成为全球领先的节能环保设备和能源利用整体解决方案供应商。
经营范围制造、销售:A级锅炉,锅炉部件,金属结构件,三类压力容器,ARI级压力容器,核电站辅机,环保成套设备;加工:铸造,锻造,金属切削;服务:环保能源工程设计,锅炉制造技术咨询、开发、成果转让;锅炉安装、维修、改造(以上经营范围均凭许可证经营);机电设备安装。经营进出口业务(不含进口商品分销业务);承包境外与出口自产设备相关的安装工程和境内国际招标工程,上述境外工程所需的设备、材料出口,对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。