本次发行最终确定的网上向一般社会公众投资者发行的隆22转债为2,652,802,000元(2,652,802手),占本次发行总量的37.90%,网上中签率为0.02376563%。
根据上交所提供的网上申购信息,本次网上申购有效申购户数为11,294,420户,有效申购数量为11,162,347,330手,配号总数为11,162,347,330个,起讫号码为100,000,000,000-111,162,347,329。
发行状况 | 债券代码 | 113053 | 债券简称 | 隆22转债 |
申购代码 | 783012 | 申购简称 | 隆基发债 | |
原股东配售认购代码 | 764012 | 原股东配售认购简称 | 隆基配债 | |
原股东股权登记日 | 2022-01-04 | 原股东每股配售额(元/股) | 1.2930 | |
正股代码 | 601012 | 正股简称 | 隆基股份 | |
发行价格(元) | 100.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 70.00 | |
申购日期 | 2022-01-05 周三 | 申购上限(万元) | 100 | |
发行对象 | (1)向公司原股东优先配售:发行公布的股权登记日(即2022年1月4日,T-1日)收市后登记在册的公司所有股东。(2)网上发行:中华人民共和国境内持有上交所证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合相关法律的其他投资者等(法律、法规禁止者除外)。(3)本次发行的联合主承销商的自营账户不得参与本次申购。 | |||
发行类型 | 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 | |||
发行备注 | 本次发行的可转换公司债券给予公司原A股股东优先配售权。本次发行的隆22转债向发行人在股权登记日收市后登记在册的原A股股东实行优先配售,原股东优先配售后余额部分通过上交所交易系统发售。 |
债券信息 | 发行价格(元) | 100.00 | 债券发行总额(亿) | 70.00 |
债券年度 | 2022 | 债券期限(年) | 6 | |
信用级别 | AAA | 评级机构 | 联合资信评估股份有限公司 | |
上市日 | - | 退市日 | - | |
起息日 | 2022-01-05 | 止息日 | 2028-01-04 | |
到期日 | 2028-01-05 | 每年付息日 | 01-05 | |
利率说明 | 第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.20%、第五年1.60%、第六年2.00%。 | |||
申购状况 | 申购日期 | 2022-01-05 周三 | 中签号公布日期 | 2022-01-07 周五 |
上市日期 | - | 网上发行中签率(%) | 0.0238 |