本次发行最终确定的网上向一般社会公众投资者发行的博瑞转债为205,815,000元(205,815手),占本次发行总量的44.26%,网上中签率为0.00185637%。
根据上交所提供的网上申购信息,本次网上申购有效申购户数为11,210,584户,有效申购数量为11,086,930,577手,即11,086,930,577,000元,配号总数为11,086,930,577个,起讫号码为100,000,000,000-111,086,930,576。
发行状况 | 债券代码 | 118004 | 债券简称 | 博瑞转债 |
申购代码 | 718166 | 申购简称 | 博瑞发债 | |
原股东配售认购代码 | 726166 | 原股东配售认购简称 | 博瑞配债 | |
原股东股权登记日 | 2021-12-31 | 原股东每股配售额(元/股) | 1.1340 | |
正股代码 | 688166 | 正股简称 | 博瑞医药 | |
发行价格(元) | 100.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 4.65 | |
申购日期 | 2022-01-04 周二 | 申购上限(万元) | 100 | |
发行对象 | (1)公司原股东:本发行公布的股权登记日(2021年12月31日,T-1日)收市后中国结算上海分公司登记在册的发行人所有股东。(2)社会公众投资者:持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合相关法律的其他投资者等(法律、法规禁止者除外)。(3)本次发行的保荐机构(主承销商)的自营账户不得参与本次申购。 | |||
发行类型 | 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 | |||
发行备注 | 本次发行的可转债向发行人在股权登记日(2021年12月31日,T-1日)收市后登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行,余额由保荐机构(主承销商)包销。 |
债券信息 | 发行价格(元) | 100.00 | 债券发行总额(亿) | 4.65 |
债券年度 | 2022 | 债券期限(年) | 6 | |
信用级别 | AA- | 评级机构 | 东方金诚国际信用评估有限公司 | |
上市日 | - | 退市日 | - | |
起息日 | 2022-01-04 | 止息日 | 2028-01-03 | |
到期日 | 2028-01-04 | 每年付息日 | 01-04 | |
利率说明 | 本次发行的可转债票面利率第一年0.4%,第二年0.6%,第三年1.0%,第四年1.5%,第五年2.5%,第六年3.0%。 | |||
申购状况 | 申购日期 | 2022-01-04 周二 | 中签号公布日期 | 2022-01-06 周四 |
上市日期 | - | 网上发行中签率(%) | 0.0019 |