博瑞转债118004中签率为0.0019%

南方财富网 2022/01/05 10:32:09

本次发行最终确定的网上向一般社会公众投资者发行的博瑞转债为205，815，000元（205，815手），占本次发行总量的44.26%，网上中签率为0.00185637%。

根据上交所提供的网上申购信息，本次网上申购有效申购户数为11，210，584户，有效申购数量为11，086，930，577手，即11，086，930，577，000元，配号总数为11，086，930，577个，起讫号码为100，000，000，000-111，086，930，576。

发行状况	债券代码	118004	债券简称	博瑞转债
	申购代码	718166	申购简称	博瑞发债
	原股东配售认购代码	726166	原股东配售认购简称	博瑞配债
	原股东股权登记日	2021-12-31	原股东每股配售额(元/股)	1.1340
	正股代码	688166	正股简称	博瑞医药
	发行价格(元)	100.00	实际募集资金总额(亿元)	4.65
	申购日期	2022-01-04 周二	申购上限(万元)	100
	发行对象	(1)公司原股东:本发行公布的股权登记日(2021年12月31日,T-1日)收市后中国结算上海分公司登记在册的发行人所有股东。(2)社会公众投资者:持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合相关法律的其他投资者等(法律、法规禁止者除外)。(3)本次发行的保荐机构(主承销商)的自营账户不得参与本次申购。
	发行类型	交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售
	发行备注	本次发行的可转债向发行人在股权登记日(2021年12月31日,T-1日)收市后登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行,余额由保荐机构(主承销商)包销。

债券信息	发行价格(元)	100.00	债券发行总额(亿)	4.65
	债券年度	2022	债券期限(年)	6
	信用级别	AA-	评级机构	东方金诚国际信用评估有限公司
	上市日	-	退市日	-
	起息日	2022-01-04	止息日	2028-01-03
	到期日	2028-01-04	每年付息日	01-04
	利率说明	本次发行的可转债票面利率第一年0.4%,第二年0.6%,第三年1.0%,第四年1.5%,第五年2.5%,第六年3.0%。
申购状况	申购日期	2022-01-04 周二	中签号公布日期	2022-01-06 周四
申购状况	上市日期	-	网上发行中签率(%)	0.0019