本次发行最终确定网上向社会公众投资者发行的泰林转债总计为457,340张,即45,734,000元,占本次发行总量的21.78%,网上中签率为0.0004374263%。
根据深交所提供的网上申购信息,本次网上向社会公众投资者发行有效申购数量为104,552,466,830张,配号总数为10455246683个,起讫号码为000000000001—010455246683。
发行状况 | 债券代码 | 123135 | 债券简称 | 泰林转债 |
申购代码 | 370813 | 申购简称 | 泰林发债 | |
原股东配售认购代码 | 380813 | 原股东配售认购简称 | 泰林配债 | |
原股东股权登记日 | 2021-12-27 | 原股东每股配售额(元/股) | 4.0407 | |
正股代码 | 300813 | 正股简称 | 泰林生物 | |
发行价格(元) | 100.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 2.10 | |
申购日期 | 2021-12-28 周二 | 申购上限(万元) | 100 | |
发行对象 | (1)向发行人原股东优先配售:发行公布的股权登记日(2021年12月27日,T-1日)收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的发行人所有普通股股东。(2)网上发行:中华人民共和国境内持有深交所证券账户的社会公众投资者,包括:自然人、法人、证券投资基金以及符合相关法律法规的其他投资者(法律法规禁止购买者除外)。(3)本次发行的主承销商的自营账户不得参与网上申购。 | |||
发行类型 | 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 | |||
发行备注 | 本次发行的可转债将向发行人在股权登记日(2021年12月27日,T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额(含原股东放弃优先配售部分)通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行,认购金额不足21,000万元的部分由保荐机构(主承销商)包销。 |
债券信息 | 发行价格(元) | 100.00 | 债券发行总额(亿) | 2.10 |
债券年度 | 2021 | 债券期限(年) | 6 | |
信用级别 | A+ | 评级机构 | 中证鹏元资信评估股份有限公司 | |
上市日 | - | 退市日 | - | |
起息日 | 2021-12-28 | 止息日 | 2027-12-27 | |
到期日 | 2027-12-28 | 每年付息日 | 12-28 | |
利率说明 | 第一年0.5%、第二年0.8%、第三年1.2%、第四年1.8%、第五年2.2%、第六年2.8%。 | |||
申购状况 | 申购日期 | 2021-12-28 周二 | 中签号公布日期 | 2021-12-30 周四 |
上市日期 | - | 网上发行中签率(%) | 0.0004 |