台21转债12月29日申购指南发行价格100元
根据监管层安排,台21转债将于12月29日深交所上市申购,以下是南方财富网为大家提供的新股台21转债申购宝典:
一、台21转债基本情况
浙江台华新材料股份有限公司(以下简称“公司”)位于江、浙、沪城市群之中心位置——浙江省嘉兴市王店经济开发区,紧邻沪杭高速、乍嘉苏高速,交通便利,风景秀丽。自2001年创建、发展至今,公司拥有完整的研发、纺丝、织造、染整及销售一体的产业链,能够研发、生产环保健康、户外运动、特种防护等三大系列、多种高档功能性锦纶面料。公司系中外合资股份有限公司,下属包括从事纺丝、织造、染整业务的多家控股子公司。公司从德国、日本等著名生产厂商引进锦纶6、锦纶66民用丝生产线,生产锦纶FDY、ATY、DTY等长丝;拥有国际先进水平的喷水织机5000余台;公司还从德国、日本、台湾等地区引进成套的染色、压光、涂层等后整理一体化作业设备,生产多种中高档户外运动和环保健康等功能性锦纶面料。中国纺织工业联合会颁发的“产品开发贡献奖”、“中国纺织服装企业竞争力500强”;2011年-2013年连年荣获中国纺织工业联合会、中国长丝织造协会颁发的“中国长丝织造行业竞争力10强企业”;2012年被中国长丝织造协会评为“中国功能性锦纶丝织物精品生产基地”;荣获2014年度、2015年度中国长丝织造协会“长丝织造行业经济效益50强”;2015年荣获中国纺织工业联合会颁发的“全国纺织行业质量奖”;2016年荣获中国长丝织造协会颁发的“科技创新奖”、“中国化纤面料名优精品金奖”。
经营范围新型纺织材料及特种纺织品的研发、生产和销售;其他纺织品的生产及销售;纺织品、机械设备及化工产品(不含化学危险品和易制毒化学品)的批发、佣金代理(拍卖除外)及其进出口业务。(以上商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额许可、出口配额招标、出口许可证等专项管理的商品)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
二、台21转债申购核心内容
发行状况 | 债券代码 | 113638 | 债券简称 | 台21转债 |
申购代码 | 754055 | 申购简称 | 台华发债 | |
原股东配售认购代码 | 753055 | 原股东配售认购简称 | 台华配债 | |
原股东股权登记日 | 2021-12-28 | 原股东每股配售额(元/股) | 0.6910 | |
正股代码 | 603055 | 正股简称 | 台华新材 | |
发行价格(元) | 100.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 6.00 | |
申购日期 | 2021-12-29 周三 | 申购上限(万元) | 100 | |
发行对象 | (1)向发行人原股东优先配售:发行股权登记日(2021年12月28日,T-1日)收市后登记在册的发行人所有股东。若至股权登记日(2021年12月28日,T-1日)公司可参与配售的股本数量发生变化,公司将于申购起始日(2021年12月29日,T日)披露可转债发行原股东配售比例调整。(2)网上发行:持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合相关法律其他投资者等(法律、法规禁止者除外)。(3)本次发行的保荐机构(主承销商)的自营账户不得参与网上申购。 | |||
发行类型 | 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 | |||
发行备注 | 本次发行的可转债向发行人在股权登记日(2021年12月28日,T-1日)收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行,余额由保荐机构(主承销商)包销。 |
债券信息 | 发行价格(元) | 100.00 | 债券发行总额(亿) | 6.00 |
债券年度 | 2021 | 债券期限(年) | 6 | |
信用级别 | AA | 评级机构 | 联合资信评估股份有限公司 | |
上市日 | - | 退市日 | - | |
起息日 | 2021-12-29 | 止息日 | 2027-12-28 | |
到期日 | 2027-12-29 | 每年付息日 | 12-29 | |
利率说明 | 第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。 | |||
申购状况 | 申购日期 | 2021-12-29 周三 | 中签号公布日期 | 2021-12-31 周五 |
上市日期 | - | 网上发行中签率(%) | - |
三、台21转债申购重要提醒
注:台21转债12月29日进行申购,在12月30日晚间出炉中签号,投资者可查询是否中签,若中签,投资者应在12月31日收盘前保证账户内有足够的缴款资金。