本次发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的杭锅转债为308,831,000元,即网上发行总量为3,088,310张,占本次发行总量的27.82%,网上申购中签率为0.0029768420%。
根据深交所提供的网上申购信息,本次网上有效申购金额为10,374,450,290,000元,即网上申购数量为103,744,502,900张,配号总数为10,374,450,290个,起讫号码为000,000,000,001-010,374,450,290。
发行状况 | 债券代码 | 127052 | 债券简称 | 杭锅转债 |
申购代码 | 072534 | 申购简称 | 杭锅发债 | |
原股东配售认购代码 | 082534 | 原股东配售认购简称 | 杭锅配债 | |
原股东股权登记日 | 2021-12-23 | 原股东每股配售额(元/股) | 1.5445 | |
正股代码 | 002534 | 正股简称 | 杭锅股份 | |
发行价格(元) | 100.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 11.10 | |
申购日期 | 2021-12-24 周五 | 申购上限(万元) | 100 | |
发行对象 | (1)向发行人原股东优先配售:发行股权登记日2021年12月23日(T-1日)收市后除回购专用证券账户等无权参与配售申购的证券账户所持20,568,146股以外中国结算深圳分公司登记在册的发行人所有股东。(2)网上发行:持有中国结算深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合相关法律的其他投资者等(法律、法规禁止者除外)。(3)本次发行的主承销商的自营账户不得参与本次申购。 | |||
发行类型 | 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 | |||
发行备注 | 本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后除回购专用证券账户等无权参与配售申购的证券账户所持20,568,146股以外中国结算深圳分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额(含原股东放弃优先配售部分)通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行。 |
债券信息 | 发行价格(元) | 100.00 | 债券发行总额(亿) | 11.10 |
债券年度 | 2021 | 债券期限(年) | 6 | |
信用级别 | AA | 评级机构 | 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 | |
上市日 | - | 退市日 | - | |
起息日 | 2021-12-24 | 止息日 | 2027-12-23 | |
到期日 | 2027-12-24 | 每年付息日 | 12-24 | |
利率说明 | 本次发行的可转债票面利率设定为:第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。 | |||
申购状况 | 申购日期 | 2021-12-24 周五 | 中签号公布日期 | 2021-12-28 周二 |
上市日期 | - | 网上发行中签率(%) | 0.0030 |