本次发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的华翔转债为176,766,000.00元(176,766手),占本次发行总量的22.10%,网上中签率为0.00164921%。
根据上交所提供的网上申购信息,本次网上申购有效申购户数为10,835,584户,有效申购数量为10,718,196,703手,即10,718,196,703,000.00元,配号总数为10,718,196,703个,起讫号码为100,000,000,000-110,718,196,702。
发行状况 | 债券代码 | 113637 | 债券简称 | 华翔转债 |
申购代码 | 754112 | 申购简称 | 华翔发债 | |
原股东配售认购代码 | 753112 | 原股东配售认购简称 | 华翔配债 | |
原股东股权登记日 | 2021-12-21 | 原股东每股配售额(元/股) | 1.8340 | |
正股代码 | 603112 | 正股简称 | 华翔股份 | |
发行价格(元) | 100.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 8.00 | |
申购日期 | 2021-12-22 周三 | 申购上限(万元) | 100 | |
发行对象 | (1)向发行人原股东优先配售:发行公布的股权登记日(2021年12月21日,T-1日)收市后登记在册的发行人所有A股股东。(2)网上发行:持有中国结算上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合相关法律的其他投资者等(法律、法规禁止者除外)。(3)本次发行的承销团的自营账户不得参与网上申购。 | |||
发行类型 | 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 | |||
发行备注 | 本次发行的可转债向发行人在股权登记日(2021年12月21日,T-1日)收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行,余额由保荐机构(主承销商)包销。 |
债券信息 | 发行价格(元) | 100.00 | 债券发行总额(亿) | 8.00 |
债券年度 | 2021 | 债券期限(年) | 6 | |
信用级别 | AA- | 评级机构 | 中证鹏元资信评估股份有限公司 | |
上市日 | - | 退市日 | - | |
起息日 | 2021-12-22 | 止息日 | 2027-12-21 | |
到期日 | 2027-12-22 | 每年付息日 | 12-22 | |
利率说明 | 第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年2.5%、第六年3.0%。 | |||
申购状况 | 申购日期 | 2021-12-22 周三 | 中签号公布日期 | 2021-12-24 周五 |
上市日期 | - | 网上发行中签率(%) | 0.0016 |