贵州燃气：“贵燃转债”将于12月27日开启申购

贵州燃气（600903.SH），公司本次拟发行“贵燃转债”10亿元，共计1000万张。原股东可优先认购的可转债上限总额为100万手。“贵燃转债”初始转股价格为10.17元/股。

显示，本次发行的原股东优先配售日和网上申购日同为2021年12月27日（T日），网上申购时间为T日9:30-11:30，13:00-15:00。

发行状况	债券代码	110084	债券简称	贵燃转债
	申购代码	733903	申购简称	贵燃发债
	原股东配售认购代码	704903	原股东配售认购简称	贵燃配债
	原股东股权登记日	2021-12-24	原股东每股配售额(元/股)	0.8780
	正股代码	600903	正股简称	贵州燃气
	发行价格(元)	100.00	实际募集资金总额(亿元)	10.00
	申购日期	2021-12-27 周一	申购上限(万元)	100
	发行对象	(1)向发行人原股东优先配售:发行公布的股权登记日(2021年12月24日,T-1日)收市后登记在册的发行人所有股东。本次公开发行的可转债不存在无权参与原股东优先配售的股份数量。若至股权登记日(2021年12月24日,T-1日)公司可参与配售的股本数量发生变化,公司将于申购起始日(2021年12月27日,T日)披露可转债发行原股东配售比例调整。(2)网上发行:持有中证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合相关法律的其他投资者等(法律、法规禁止者除外)。(3)本次发行的保荐机构(主承销商)的自营账户不得参与网上申购。
	发行类型	交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售
	发行备注	本次发行的可转债向发行人在股权登记日(2021年12月24日,T-1日)收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行,余额由保荐机构(主承销商)包销。

债券信息	发行价格(元)	100.00	债券发行总额(亿)	10.00
	债券年度	2021	债券期限(年)	6
	信用级别	AA	评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司
	上市日	-	退市日	-
	起息日	2021-12-27	止息日	2027-12-26
	到期日	2027-12-27	每年付息日	12-27
	利率说明	第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%,到期赎回价为110元(含最后一期利息)。
申购状况	申购日期	2021-12-27 周一	中签号公布日期	2021-12-29 周三
申购状况	上市日期	-	网上发行中签率(%)	-