兴业银行：“兴业转债”将于12月27日开启网上申购

南方财富网 2021/12/23 11:03:34

兴业银行（601166.SH），公司将发行500亿元可转换公司债券，债券简称为“兴业转债”，债券代码为“113052”。本次可转债发行原普通股股东优先配售日与网上申购日为2021年12月27日（T日），网下申购日为2021年12月24日（T-1日）。

发行状况	债券代码	113052	债券简称	兴业转债
	申购代码	783166	申购简称	兴业发债
	原股东配售认购代码	764166	原股东配售认购简称	兴业配债
	原股东股权登记日	2021-12-24	原股东每股配售额(元/股)	2.4060
	正股代码	601166	正股简称	兴业银行
	发行价格(元)	100.00	实际募集资金总额(亿元)	500.00
	申购日期	2021-12-27 周一	申购上限(万元)	100
	发行对象	(1)向发行人原普通股股东优先配售:本发行的股权登记日(2021年12月24日,T-1日)收市后中国结算上海分公司登记在册的发行人所有普通股股东。(2)网上发行:持有上交所证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合相关法律的其他投资者等(法律、法规禁止者除外)。(3)网下发行:持有上交所证券账户的机构投资者,包括根据《中华人民共和国证券投资基金法》批准设立的证券投资基金和法律法规允许申购的法人,以及符合相关法律法规的其他机构投资者。(4)本次发行的联席主承销商的自营账户不得参与网上及网下申购。
	发行类型	交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售,交易所系统网下向机构投资者协议发行
	发行备注	本次发行的兴业转债向发行人在股权登记日收市后中国结算上海分公司登记在册的原普通股股东优先配售,原普通股股东优先配售后余额部分(含原普通股股东放弃优先配售部分)采用网下对机构投资者配售和网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。网下和网上预设的发行数量比例为90%:10%。

债券信息	发行价格(元)	100.00	债券发行总额(亿)	500.00
	债券年度	2021	债券期限(年)	6
	信用级别	AAA	评级机构	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
	上市日	-	退市日	-
	起息日	2021-12-27	止息日	2027-12-26
	到期日	2027-12-27	每年付息日	12-27
	利率说明	第一年0.20%、第二年0.40%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.30%、第六年3.00%。
申购状况	申购日期	2021-12-27 周一	中签号公布日期	2021-12-29 周三
申购状况	上市日期	-	网上发行中签率(%)	-