本次发行最终确定的网上向一般社会公众投资者发行的甬金转债为167,668,000元(167,668手),占本次发行总量的16.77%,网上中签率为0.00154662%。
根据上交所提供的网上申购信息,本次网上申购有效申购户数为10,965,852户,有效申购数量为10,840,957,350手,即10,840,957,350,000元,配号总数为10,840,957,350个,起讫号码为100,000,000,000-110,840,957,349。
发行状况 | 债券代码 | 113636 | 债券简称 | 甬金转债 |
申购代码 | 754995 | 申购简称 | 甬金发债 | |
原股东配售认购代码 | 753995 | 原股东配售认购简称 | 甬金配债 | |
原股东股权登记日 | 2021-12-10 | 原股东每股配售额(元/股) | 4.2890 | |
正股代码 | 603995 | 正股简称 | 甬金股份 | |
发行价格(元) | 100.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 10.00 | |
申购日期 | 2021-12-13 周一 | 申购上限(万元) | 100 | |
发行对象 | (1)向发行人原股东优先配售:发行的股权登记日(2021年12月10日,T-1日)收市后登记在册的发行人所有股东。本次公开发行的可转债不存在无权参与原股东优先配售的股份数量。若至股权登记日(2021年12月10日,T-1日)公司可参与配售的股本数量发生变化,公司将于申购起始日(2021年12月13日,T日)披露可转债发行原股东配售比例调整。(2)网上发行:持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合相关法律的其他投资者等(法律、法规禁止者除外)。(3)本次发行的保荐机构(主承销商)的自营账户不得参与网上申购。 | |||
发行类型 | 交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售,交易所系统网上向社会公众投资者发行 | |||
发行备注 | 本次发行的可转债向发行人在股权登记日(2021年12月10日,T-1日)收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行,余额由保荐机构(主承销商)包销。 |
债券信息 | 发行价格(元) | 100.00 | 债券发行总额(亿) | 10.00 |
债券年度 | 2021 | 债券期限(年) | 6 | |
信用级别 | AA- | 评级机构 | 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 | |
上市日 | - | 退市日 | - | |
起息日 | 2021-12-13 | 止息日 | 2027-12-12 | |
到期日 | 2027-12-13 | 每年付息日 | 12-13 | |
利率说明 | 第一年0.30%、第二年0.50%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年2.50%、第六年3.00%。 | |||
申购状况 | 申购日期 | 2021-12-13 周一 | 中签号公布日期 | 2021-12-15 周三 |
上市日期 | - | 网上发行中签率(%) | 0.0015 |