本次发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的珀莱转债为650,756,000元(650,756手),占本次发行总量的86.57%,网上中签率为0.00603400%。
根据上交所提供的网上申购数据,本次网上申购有效申购户数为10,911,337户,有效申购数量为10,784,823,550手,配号总数为10,784,823,550个,起讫号码为100,000,000,000-110,784,823,549。
| 发行状况 | 债券代码 | 113634 | 债券简称 | 珀莱转债 |
| 申购代码 | 754605 | 申购简称 | 珀莱发债 | |
| 原股东配售认购代码 | 753605 | 原股东配售认购简称 | 珀莱配债 | |
| 原股东股权登记日 | 2021-12-07 | 原股东每股配售额(元/股) | 3.7390 | |
| 正股代码 | 603605 | 正股简称 | 珀莱雅 | |
| 发行价格(元) | 100.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 7.52 | |
| 申购日期 | 2021-12-08 周三 | 申购上限(万元) | 100 | |
| 发行对象 | (1)向发行人原股东优先配售:本发行公告公布的股权登记日(2021年12月7日,T-1日)收市后中国结算上海分公司登记在册的发行人所有普通股股东。(2)网上发行:持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合想关法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。(3)本次发行的主承销商的自营账户不得参与本次申购。 | |||
| 发行类型 | 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 | |||
| 发行备注 | 本次发行的珀莱转债向发行人在股权登记日收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。 | |||
| 债券信息 | 发行价格(元) | 100.00 | 债券发行总额(亿) | 7.52 |
| 债券年度 | 2021 | 债券期限(年) | 6 | |
| 信用级别 | AA | 评级机构 | 联合资信评估股份有限公司 | |
| 上市日 | - | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2021-12-08 | 止息日 | 2027-12-07 | |
| 到期日 | 2027-12-08 | 每年付息日 | 12-08 | |
| 利率说明 | 第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。 | |||
| 申购状况 | 申购日期 | 2021-12-08 周三 | 中签号公布日期 | 2021-12-10 周五 |
| 上市日期 | - | 网上发行中签率(%) | 0.0060 | |
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