被航锦科技收购未果后,国光电气闯关科创板IPO

南方财富网 2020/10/15 08:28:07

成都国光电气股份有限公司(下称:国光电气)的科创板IPO申请已于近日获上交所受理,保荐机构为中信证券。

国光电气是一家专业从事真空及微波应用产品研发、生产和销售的高新技术企业。自成立以来,公司一直从事微波器件的研制生产,是国家定点军用微波电真空器件“两厂两所”生产、科研基地之一(公司系原国营第七七六厂),至今拥有超过60年的研制生产经验,多年来一直承担着雷达、电子对抗装备等尖端武器、国防重点工程配套产品的研制和生产任务。

目前,该公司已经发展成为真空器件、真空技术产品研制和生产的国内大型企业,公司亦是国内唯一一家能够独立研发、生产行波管等特种电真空器件的民营企业。

合并利润表显示,2017年至2020年上半年,国光电气实现营收分别为2.62亿元、3.68亿元、3.55亿元、2.09亿元;实现净利润分别为2480.95万元、2003.03万元、4238.28万元、4590.63万元。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》,该公司选择的科创板上市标准为第(一)项标准:“预计市值不低于人民币10亿元,最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币5,000万元,或者预计市值不低于人民币10亿元,最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币1亿元。”

此次冲刺科创板IPO,国光电气拟向社会公开发行股票不超过1,935.4932万股,计划募集资金9.08亿元,将用于投资建设科研生产综合楼及空天通信技术研发中心建设项目、特种电真空器件生产线项目、核工业领域非标设备及耐CHZ阀门产业化建设项目、压力容器安全附件产业化建设项目。具体情况如下:

国光电气成立于1981年10月8日,2000年10月26日完成股改整体变更为股份制公司。该公司的控股股东为新余环亚诺金企业管理有限公司(下称:新余环亚),实际控制人为张亚、周文梅。截至招股说明书签署日,新余环亚直接持有国光电气3,931.8013万股股份,持股比例为67.72%,为公司的控股股东,张亚、周文梅分别持有新余环亚80%和20%的股权,两人系配偶关系。国光电气股权结构如下:

值得注意的是,国光电气曾获得A股上市公司航锦科技(000818.SZ)的青睐。2019年6月,航锦科技消息称,拟以发行股份及支付现金的方式,购买成都国光98.0027%股权,标的价格为11.27亿元。

此次收购,新余环亚和国之光承诺,国光电气在2019年至2021年期间各年度实现的合并报表中归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润数分别不低于人民币8,000万元、10,000万元、12,500万元(含)(三年合计净利润为30,500万元)。

2019年11月,航锦科技称终止上述收购事项。若这桩收购事项成功,按国光电气已披露的财务数据来看,其2019年的业绩远远没有达到承诺标准。

国光电气产品的最终用户主要为军方,由于各大军工集团业务的侧重领域不同,导致相应领域的配套企业销售集中度较高。报告期内,国光电气前五大客户销售额占营业收入的比例分别为65.00%、59.33%、70.23%和85.29%,占比较高且呈上升趋势。

受客户集中的影响,报告期各期末,国光电气应收账款账面余额分别为14,946.33万元、15,890.54万元、17,782.92万元和29,360.00万元;应收票据账面余额分别为7,506.99万元、12,619.05万元、11,875.20万元和9,256.80万元,应收账款及应收票据账面余额之和占各期营业收入的比例分别为85.81%、77.38%、83.56%和184.40%。

国光电气称,公司期末应收账款及应收票据余额较大,主要受所处行业特点、客户结算模式等因素所影响。由于应收账款及应收票据金额较大,且占营业收入的比例较高,如不能及时收回或发生坏账,将会对公司业绩造成不利影响。

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