新股蓝特光学787127申购价值分析

南方财富网 2020/09/10 11:00:23

  蓝特光学 787127,发行价格15.41元/股,申购上限7500股,发行市盈率56.8倍,中签缴款日:9月14日。

  主营业务

  公司的主营业务为光学元件的研发、生产和销售,形成了光学棱镜、玻璃非球面透镜、玻璃晶圆及汽车后视镜等四大产品系列,并根据客户的差异化需求演化出上千种产品,广泛应用于智能手机、AR/VR、短焦距投影等消费类电子产品、半导体加工、车载镜头以及高端望远镜、激光器等光学仪器领域。

  新股亮点:

  公司长期坚持自主创新,在多领域掌握多项核心技术:公司坚持依靠创新驱动发展,在玻璃光学元件冷加工、玻璃非球面透镜热模压、高精密模具设计制造、中大尺寸超薄玻璃晶圆精密加工等领域具有多项自主研发的核心技术成果,拥有超高精度玻璃靠体加工技术、超高效大批量胶合切割技术、大尺寸棱镜加工技术、屋脊棱镜加工技术、模具制造补偿技术、多模多穴热模压加工技术、镜筒一体成型技术、高精度中大尺寸超薄晶圆加工技术、WLO玻璃晶圆开孔技术和光学级高精密光刻技术等10项核心技术。

  公司采取与客户深度合作的创新模式:公司利用公司在光学元件生产加工方面独特的技术优势,在客户的重大项目早期开发过程中深度参与,根据客户提出的技术需求同步研发配套的光学元件;在中后期提供质量稳定产品的量产保障并快速响应客户需求进行必要的商务支持。这种全程技术、量产、商务跟踪并深度参与的业务模式为战略客户提供了高效、有针对性的服务,使得公司与客户达到在业务关系上深度合作的效果。

  募投项目:

  本次募集资金投资项目为高精度玻璃晶圆产业基地建设项目、微棱镜产业基地建设项目和补充流动资金项目。

  a)高精度玻璃晶圆产业基地建设项目,有利于优化产品结构,抓住产业发展的战略契机,进一步提升公司产品的市场占有率,不仅为公司业务的长远发展奠定基础,也有助于推动我国光学产业的发展,项目预计税后内部收益率为24.44%,税后投资回收期为5.61年;b)微棱镜产业基地建设项目建成达产后将大幅提升公司微棱镜研制和量产交付能力。有利于把握下游行业趋势,有利于进一步丰富产品结构,为公司提供新的利润增长点,预计税后内部收益率为37.58%,税后投资回收期为4.50年;c)补充流动资金项目则满足公司日常经营、技术研发和业务拓展中对运营资金的需求,同时有助于公司增强人才培养和引进能力,提高核心竞争力。

  财务状况

  业绩情况:2016年-2019年底,公司的营业总收入分别为16,690.41万元、41,005.78万元、39,466.14万元、33,408.85万元,2016-2019年的年均复合增长率为41.48%,归母净利润分别为2,721.13万元、16,921.56万元、11,394.09万元、1,613.94万元,2016-2019年的年均复合增长率为106.5%。

  结论

  远不如同行业的几个龙头例如舜宇光学,不建议关注。

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