齐翔转2中签号查询 齐翔转2申购价值分析

南方财富网 2020/08/24 09:25:00

齐翔转2中签号是多少?根据《淄博齐翔腾达化工股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》,本次发行的发行人淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称“齐翔腾达”)及本次发行的主承销商于2020年8月21日(T+1日)主持了齐翔腾达可转换公司债券(以下简称“齐翔转2”)网上发行中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在有关单位代表的监督下进行,摇号结果经广东省深圳市罗湖公证处公证。现将中签结果公告如下:

末尾位数中签号码

末五位数71489,08989,21489,33989,46489,58989,83989,96489

末六位数502138,102138,302138,702138,902138

末七位数5160031,0160031,2660031,7660031

末九位数192652332,692652332

末十位数2547359587,6029198510,1393843017,3543926948,7766150022,5521284786,0695902761

凡参与“齐翔转2”网上申购的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的,则为中签号码。中签号码共有703,894个,每个中签号码只能认购10张“齐翔转2”。

当前债底估值(全价)为88.56元,YTM为2.44%。齐翔转2期限为6年,债项评级为AA(联合),票面面值为100元,票面利率第一年至第六年分别为0.30%/0.60%/1.00%/1.50%/1.90%/2.00%。到期赎回价格为票面面值的110%(含最后一期利息),按照中债6年期AA-企业债到期收益率(2020/8/17)4.58%作为贴现率估算,纯债价值为88.56元,纯债对应的YTM为2.44%,债底保护较好。

当前平价为100元,下修条款对投资者较友好。转股期为自发行结束之日(2020年8月26日)起满6个月后的第一个交易日(2021年2月26日)至转债到期日(2026年8月19日)止,初始转股价8.22元/股,正股齐翔腾达8月17日的收盘价为8.22元,对应转债平价为100元。齐翔转2的下修条款为:10/20,90%,有条件赎回条款为:15/30,130%,有条件回售条款为:最后2个计息年度,30,70%,下修条款对投资者较友好。

预计齐翔转2上市首日价格在108.78~115.26元之间。按齐翔腾达最新收盘价测算,当前转债平价为100元,等于面值。综合可比标的,预计上市首日转股溢价率在12%左右,对应的上市价格在108.78~115.26元区间。

预计原股东优先配售比例为73.45%。齐翔腾达的主要股东包括淄博齐翔石油化工集团有限公司以及自然人车成聚、长安国际信托股份有限公司-长安信托-齐翔腾达第一期员工持股集合资金信托计划等,最新持股比例分别为56.03%、3.07%和3.03%。淄博齐翔石油化工集团有限公司为公司的控股股东,张劲先生通过持股广州弘松投资有限公司等公司,合计间接持股58.23%,为公司的实际控制人。截至目前,暂无股东承诺参与此次优先配售,假设前十大股东80%参与优先配售,其他股东中有60%参与优先配售,预计原股东优先配售比例为73.45%。

预计中签率为0.0132%~0.0198%。齐翔转2发行总额为29.9亿元,预计原股东优先配售比例为73.45%,剩余网上投资者可申购金额为7.94亿元,预计网上有效申购户数中枢为600万户,平均单户申购金额为100万元,预计网上中签率在0.0132%~0.0198%之间。

整体来看,齐翔转2债底保护较好,下修条款宽松,具有一定的吸引力。齐翔腾达是国内石油化工龙头,具备完善的碳四深加工产业链,甲乙酮和顺酐产能均居全球第一,目前化工业务逐渐向碳三产业链延伸。此外,公司的供应链业务能够与化工主业形成较好协同作用。预计本次转债打新收益可观,建议积极参与一级申购。

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