内蒙华电2022年目标价多少？机构给予未来估值多少？
南方财富网 2021/12/18 16:11:16
券商11月4日评级内容摘要：参考可比公司22年Wind一致预期PE均值18x，考虑内蒙华电公司22年较大业绩增长来源于估值偏低煤矿扩产，给予公司22E目标PE16x，对应目标价4.75元（前值：4.65元），维持“买入”评级。
3Q21净利虽承压，煤炭敞口缩小后电价上涨带来业绩弹性可期公司9M21营收/归母净利131.64/2.05亿元，同比+16.8%/-79.3%；对应3Q21营收/归母净利50.41/-2.37亿元，同比+26.68%/转亏。9M21，电价和外销煤价上涨带动公司营收同比增长，归母净利因高燃煤成本承压。我们认为魏家峁煤矿产能拟翻倍或缩小公司煤炭敞口，电价上涨将带来较大业绩弹性。
同时券商进行可能存在的风险提示：煤价上涨超预期，电价上涨不及预期，煤矿扩产不及预期。
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