中兴通讯公司作为行业龙头有望持续发展
老白点金
2022/05/27 10:41:16
中兴通讯公司作为行业龙头有望持续发展，下面同老白一起去看看。
我们认为短期随着运营商侧招标逐步开展，公司作为行业龙头有望持续受益；中长期角度来看，公司传统第一曲线业务筑基，第二曲线业务拉动，为营收质量持续提供充足动能。
5G及千兆光网建设适度超前，高毛利业务市占率提升，利好公司第一曲线业务发展：有线侧：或将受益于行业千兆光网建设适度超前利好催化，在2022年中国移动智能家庭网关集采中份额持续提升，10GPON高价值量产品份额居首，行业+市占率起升，无线侧发展空间充足。无线侧：或将受益于5G网络超前建设，稳步提升国内运营商侧市占率的同时享受全球空间增长红利，自研芯片内部渗透率不断提升，营收质量有望持续增长。
创新业务驱动长期发展：创新业务：随着工业互联网、车联网的加速布局，公司具备成熟解决方案及大客户优势，作为行业龙头有望优先受益；业务：高端路由器、交换机市占率将随着自身产品力增长而逐步提升，低基数情况下有望实现快速增长；消费者业务：高毛利家庭信息终端业务预计快速增长，拉动消费者业务利润率，手机业务预计随着国内渠道不断拓张，将成为营收增长的主要推动力。
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