和达科技股票合理股价为74.37 元

南方财富网 2021/09/29 10:52:00

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公司首次中标六千万大单，公司综合能力再次得到验证。从采招网的公开招标信息看，公司过去三年中标项目的最大金额约为3500万元，此次中标金额达6382万元，占20年公司营收比例达17.6%，刷新此前公司项目中标金额记录。中标订单规模的不断增大，一方面反映出成体系的智慧水务项目增多，另一方面反映出公司在智慧水务领域的综合能力受到认可。

自有产品比例高，软件子系统完全自主提供。此次绍兴水务项目主要建设内容包括物联网设施普及应用、供水智能化体系建设和智慧城市信息共享建设三大模块子项目，其中物联网设施普及应用子项目建设周期至2022年6月30日，供水智能化体系建设和智慧城市信息共享建设建设周期至2022年年底。从自有产品比例看，物联网设施中公司自有产品比例达到91.5%，，供水智能化信息系统(软件)金额占项目整体金额比例为21%，均为公司自主提供。此外，公司噪音监测仪等新产品在此次供水管网漏损控制项目中被采购6000套，合计2388万元。

行业空间广阔，公司作为智慧水务龙头有望充分受益。绍兴水务在漏损防控方面已是国内的样板和标杆，连读多年漏损率控制在5%以下，处于国内领先水平，但依然在漏损防控方面有着巨大需求。我们认为随着新的水价方案的落地实施，行业对于漏损控制在内的信息化需求有望加速释放，公司产线全且标杆大项目经验丰富，作为当前智慧水务龙头有望充分受益。

我们维持给予公司21-23年EPS分别为1.11、1.74、2.66元，维持给予公司21年的67倍市盈率，对应合理股价为74.37元，维持买入评级。

提示

水价新方案落地不及预期的风险;营销拓展不及预期的风险