山东玻纤(605006)股票表现怎么样?

南方财富网 2021/09/10 15:34:56

山东玻纤(605006)股票表现怎么样,下文就随小编来简单的了解一下吧。

景气度持续,二季度业绩大幅提升:Q2公司营收7.09亿元,同增0.5%,归母净利1.78亿元,同增5.3%。二季度销售商品提供劳务的现金流4.7亿元,现金净流量2.6亿元。

费用率稳定,毛利净利率均大幅提升:Q2公司综合毛利率42.0%,较去年同期上升了13.0pct,环比上升7.2pct。毛利率-费用率较去年上升23.2pct,同比上升5.1pct;四项费用率合计11.5%,环比基本稳定,公司的费用管控依然较好。

需求旺盛,产能释放顺利,业绩大增,景气有望延续:上半年公司玻纤纱销量价齐升;玻纤产品实现营业收入12.5亿元,占2020年全年玻纤销售额86.5%,增长显著。从产能、库存与产品价格的数据看,玻纤行业景气度有望延续。我们估算上半年公司玻纤产品吨成本约3100元-3400元之间,吨毛利约2400元-2900元之间;由于能源价格上涨,吨成本较之前稍有上涨,吨毛利则创历史最高水平。

产能冷修预计12月完成,产能新增4万吨:山东玻纤共7条池窑产线,37万吨产能,6月底,公司将沂水基地一窑两线共计6万吨产能放水冷修,改为10万吨/年池窑产线,冷修技改预计至今年12月份完成。

公司业绩符合预期,考虑公司产能冷修我们小幅调整公司业绩。预计2021-2023年,公司营收分别为26.8、32.5、39.3亿元;归母净利润分别为6.3、7.4、9.8亿元;EPS为1.26、1.48、1.96元,维持公司增持评级。

玻纤景气度退坡超预期,现金回款风险,行业产能超预期释放。

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