发行状况 |
债券代码 |
123094 |
债券简称 |
星源转2 |
申购代码 |
370568 |
申购简称 |
星源发债 |
原股东配售认购代码 |
380568 |
原股东配售认购简称 |
星源配债 |
原股东股权登记日 |
2021-01-19 |
原股东每股配售额(元/股) |
2.2294 |
正股代码 |
300568 |
正股简称 |
星源材质 |
发行价格(元) |
100.00 |
实际募集资金总额(亿元) |
10.00 |
申购日期 |
2021-01-20周三 |
申购上限(万元) |
100 |
发行对象 |
(1)向发行人原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(2021年1月19日,T-1日)收市后登记在册的发行人所有股东。(2)网上发行:中华人民共和国境内持有深交所证券账户的社会公众投资者,包括:自然人、法人、证券投资基金等(法律法规禁止购买者除外)。(3)本次发行的主承销商的自营账户不得参与网上申购。 |
发行类型 |
交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 |
发行备注 |
本次发行的可转债向发行人在股权登记日(2021年1月19日,T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深交所交易系统向社会公众投资者发行。 |
债券转换信息 |
正股价(元) |
28.44 |
正股市净率 |
4.38 |
债券现价(元) |
100.00 |
转股价(元) |
31.54 |
转股价值 |
90.17 |
转股溢价率 |
10.90% |
回售触发价 |
18.92 |
强赎触发价 |
41.00 |
转股开始日 |
2021年07月26日 |
转股结束日 |
2027年01月19日 |
最新赎回执行日 |
- |
赎回价格(元) |
- |
赎回登记日 |
- |
最新赎回公告日 |
- |
赎回原因 |
- |
赎回类型 |
- |
最新回售执行日 |
- |
最新回售截止日 |
- |
回售价格(元) |
- |
最新回售公告日 |
- |
回售原因 |
- |
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债券信息 |
发行价格(元) |
100.00 |
债券发行总额(亿) |
10.00 |
债券年度 |
2021 |
债券期限(年) |
6 |
信用级别 |
AA |
评级机构 |
联合信用评级有限公司 |
上市日 |
- |
退市日 |
- |
起息日 |
2021-01-20 |
止息日 |
2027-01-19 |
到期日 |
2027-01-20 |
每年付息日 |
01-20 |
利率说明 |
第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。 |
申购状况 |
申购日期 |
2021-01-20周三 |
中签号公布日期 |
2021-01-22周五 |
上市日期 |
- |
网上发行中签率(%) |
- |