长安汽车(000625):自主单月持续高增长 福特高端车旺销

南方财富网 2020/09/08 15:36:48

事件:长安汽车公布8月销量,各个业务单元销量高增。

1、长安自主月销持续高增。8月当月长安自主品牌合计销量达到9.1万辆,同比增长53%,增速远超行业增长水平,并且领先自主竞争对手。

2、销量高增之外主品牌占比提升结构改善。受益CS75plus、CS55plus、UNIT-T等车型的旺销,长安“V”标主品牌的销量更加抢眼,预计同比增长超过80%,自主品牌结构改善将明显有利于业绩提升。

3、定增获批,高强度研发获资金保障。公司年初发起的60亿定增计划获得证监会通过批复,募集资金主要投向公司核心发动机NE系列及高端车型CD569生产线建设。公司整体现金流健康,但是由于行业研发强度极高,此次定增将补充公司生产性投入,有利于公司利用自身资金投入汽车电子等其他方面。

4、投资策略。三季度开始乘用车拐点趋势明显,建议增配优质乘用车公司,我们预计长安汽车2020、2021年净利润45亿元、60亿元,维持“买入”评级。

风险提示:行业复苏不达预期,新车销量表现不及预期

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