物流板块龙头股票有哪些 快递物流板块集体爆发

南方财富网 2020/09/03 15:00:39

阿里系拟66亿元从圆通速递控股股东手里溢价接过12%股份的消息,让昨日资本市场的物流板块沸腾了。昨日,A股圆通速递涨停、港股圆通速递国际大涨259.3%。此外,还带动阿里巴巴股价涨逾3.84%,京东集团涨逾7%,均创历史新高。阿里通达系均收涨,快递业龙头中仅顺丰控股收跌。A股物流板块中还有飞力达、新宁物流、中国外运等个股涨停。

网经社电子商务研究中心法律权益部分析师蒙慧欣表示,目前,电商不仅仅是产品、价格的比拼,更是物流等服务的比拼。阿里菜鸟网络加大快递生态布局,在一定程度上不仅可以平衡与顺丰的战略布局比拼,同时还能与京东物流在电商流量上竞争加码。

圆通系股价大涨

9月1日晚,圆通速递发布公告,控股股东及其一致行动人蛟龙集团、喻会蛟、张小娟拟以17.406元/股向阿里网络转让3.79亿股股份,占公司股份总数的12%,转让价格总计约合66亿元。

成交价格相对9月1日圆通速递收盘价溢价逾4%。9月2日,圆通速递高开尾盘涨停,收盘价为18.37元/股,已消化此次转让的溢价。

港股圆通速递国际大涨259.3%。资料显示,港股的圆通速递国际是A股圆通速递纳入报表的子公司,是圆通速递2017年花10亿港元收购港股先达国际物流61.87%股份后改名的,是圆通速递国际物流的重要平台。

今年上半年,圆通速递国际实现主要业务收入22亿港元,归母净利润9546万港元,同比增长超17倍。目前圆通速递国际最新市值为30亿港元。

阿里意非控股

阿里加大投资圆通速递,转让完成后持股比例将合计达22.5%,有投资者猜测,阿里的目的或是控股圆通。

对此,业内人士表示,阿里投资圆通的目的,很早前就讲过,是为了更快推动物流业数字化升级,持续降低社会物流成本,提高商业效率,为实体经济创造利润空间。他进一步解释道,“所有的目标都是为了这个,并不是要控制快递公司,阿里平台每天的单量有几亿包裹,如果快递都自己做,员工得好几十万人了。”

据圆通速递的公告,阿里巴巴已经与圆通达成新一轮战略合作,双方将在快递物流、航空货运、国际物流及供应链、物流技术等领域开展长期合作,实现共同发展。

蒙慧欣表示,在“智慧物流”基因和一系列“黑科技”基础上,此时阿里、菜鸟网络选择继续加大投资圆通,加强物流投入,无疑也是为提升阿里系电商的物流服务“添砖加瓦”。

网经社电子商务研究中心特约研究员、中国交通运输协会新技术促进分会专家委员解筱文表示,阿里增持圆通,貌似借进军长三角一体化深度参与全球供应链发展,而实际上,更重要的价值在于,更进一步推进阿里体系与物流业融合发展,完善和补强菜鸟物流,以更好支撑电商更大发展。

加大投资通达系

电商行业的崛起,也带动了快递行业的发展,阿里巴巴显然不愿意错过这一黄金赛道。从参与成立百世,到重金投入菜鸟网络;阿里巴巴在格外看好物流领域。目前,快递行业的“三通一达”均获得了阿里的投资。

2013年5月,阿里巴巴联合顺丰、复星、三通一达(圆通、中通、申通、韵达)等机构组建菜鸟网络。当时的菜鸟网络只是一个相对松散的同盟关系。

新零售概念提出以来,阿里加速铺设自己的物流网络,先后牵手三通一达,加强资本、产业、技术等方面的合作。

2015年5月,阿里创投等入股圆通;

2018年5月,阿里与菜鸟13.8亿美元投资中通;

2019年3月,阿里投资46.6亿元入股申通快递;

2020年5月,阿里宣布已持股韵达;

2020年9月,阿里拟66亿元再次投资圆通。

那么,阿里投资“三通一达”后有何效果?数据显示,随着通达系与阿里、菜鸟连接和协作的加深,从2013至2019年,中国快递从91.9亿至635.2亿件,7年飙升近7倍,但速度越来越快;从仓配、到干线、到最后100米,用IoT、智能化方式带动快递数字化升级。

2013年菜鸟成立时,社会物流成本为18%,至2019年这一比重已降为14.7%。也就是说,全行业升级协同下,社会物流成本一年可节省3.3万亿元。这相当于上海2019全年GDP,一年省出一个上海。

今年以来,快递行业整合不断,顺丰欲加盟极兔速递,京东加注众邮……与这些公司相比,阿里没有选择自建物流公司,而是不断加深与快递行业的合作。特别是与淘宝一同成长起来的通达系,已成为阿里生态的重要伙伴。

“快递公司的下一波红利才刚刚开始”,中国物流学会特约研究员杨达卿认为,中国快递物流市场巨大,智能化、全球化等都需要大量投入,阿里巴巴、菜鸟与物流等企业可以一起做的事还有很多。

他指出,阿里投资物流业是多赢方式,也在改变物流格局:未来快递市场头部企业或存在“保龄球效应”,各自独立而均势竞争,通过数字平台推进集群协同,在创新领域多些资本纽带更有利于持久稳健发展。

寡头争夺白日化

不容忽视的一个背景是,国内几大快递公司正在经历激烈竞争。但综合各方披露的财报等消息来看,几乎所有快递公司都意识到,单靠价格战打不出未来,以技术为基础的数字化可以继续降本提效,国际化则最有可能带来新的增长点。

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