754305升21转债价值如何754305升21转债破发的可能性大吗,下文就随小编来简单的了解一下吧。
旭升股份将于12月10日发行可转债,债券简称为升21转债,申购代码为754305,申购简称为升21发债。
本次发行的原股东优先配售日及缴款日为2021年12月10日(T日),所有原股东(含限售股股东)的优先认购均通过深交所交易系统进行。认购时间为2021年12月10日(T日)9:30-11:30,13:00-15:00。申购代码为“754305”,申购简称为“升21发债”。
旭升股份债券信息 | 发行价格(元) | 100.00 | 债券发行总额(亿) | 13.50 |
债券年度 | 2021 | 债券期限(年) | 6 | |
信用级别 | AA- | 评级机构 | 中证鹏元资信评估股份有限公司 | |
上市日 | - | 退市日 | - | |
起息日 | 2021-12-10 | 止息日 | 2027-12-09 | |
到期日 | 2027-12-10 | 每年付息日 | 12-10 | |
利率说明 | 第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.3%、第五年1.5%、第六年1.8%。 | |||
升21转债申购状况 | 申购日期 | 2021-12-10 周五 | 中签号公布日期 | 2021-12-14 周二 |
上市日期 | - | 网上发行中签率(%) | - |
值得一提的是,旭升股份的主体信用等级为AA-,本次可转换公司债券的信用等级为AA-,赎回价为115,转股价为46.37元。目前,珀莱发债的转股溢价率为-4.13%,破发的概率极低,投资者可以考虑参与申购。
原因:
1、票面利率较低,补偿利息较高、纯债价值偏低,按6.76%的贴现率计算,则纯债部分价值为81.30元。
2、升21转债全部转股对A股总股本(流通股本)的摊薄压力为6.51%,对总股本的摊薄压力中等。
3、旭升股份目前的年化波动率约为38.59%,长期240日年化历史波动率位于53.81%左右,在转债股中波动性处于较高水平。20日年化波动率为29.64%,远低于历史平均水平(51.12%)。副标题#e#
4、当旭升股份的股价为46元时,转换价值为99.20元,对应转债价格在127.83元~128.75元,当旭升股份的股价在36元至58元时,对应转债的市场合理定位约在118元~145元之间。
5、以当前市场估值水平,升21转债破发概率不大。
6、假设转债首日涨幅为28%时,每股配售收益约为0.85元,以46元的股价成本参与配售,综合配售收益为1.72%,配售收益较低。
7、粗略估计剩余可申购额为3.3亿元至5.5亿元。申购资金范围为10万亿至10.5万亿之间。中签率范围估计为0.0031%至0.0055%。当升21转债总名义申购资金为10.3万亿元且剩余可申购金额为4.4亿元时,中签率为0.0043%,当首日涨幅为28%时,打满的投资者网上申购收益期望值为12元。
温馨提示:股市有风险,投资需谨慎!